一叶障目者，自不见行业之光 | VR陀螺

    文／VR陀螺 编辑部
    最近行业出现一些负面消息，包括Meta、微软、PICO、腾讯裁员，部分企业业务调整等。经历了行业起伏的老兵们，对此大多一笑置之，而圈外的人反而不淡定了，小小的起伏竟成了XR行业的至暗时刻。
    作为从2014年开始跟着XR产业一路至今的产业观察者，笔者想说，行业真正的至暗时刻已经过去，而且正切切实实地向前迈进。
    千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。坚信者从不犹疑，唯有墙头草前顾后瞻。
    听风是雨，何必如此！
    “至暗时刻”？
    虽然产业未到黎明，但也绝对不是至暗时刻。2015－2016年产业爆发，2017－2018年跌落低谷，2019年开始复苏，VR／AR的发展几乎与Gartner曲线一致。
    数年中，行业已经历多轮洗牌，能从早期活到现在的企业，大多已探索出适合自己的生存发展路径，就连疫情都未将其击垮。而新一轮的创业大潮，虽伴有些许泡沫，却也更脚踏实地。
    2022年，是字节收购PICO之后正式大张旗鼓地对外造势的一年，产品终端研发、内容生态建设、落地应用探索、市场营销宣发多线程并进，在增强行业信心、扶持内容开发者、普及用户认知度、提升中国VR终端市场保有率都取得了一定的成效，它可能没有达到理想目标，但不可否认的是对中国VR市场的推动的确起到了很大的作用。
    2022年也是字节与PICO内部整合、业务梳理、加速扩张的一年，对于一家之前没有强硬件基因的互联网公司，面对一个全新的计算平台，需要时间理解、梳理和探索。2022年PICO的团队由收购前的300人增长至2000人以上，其中还不包括诸多PICO之外配合的人员，如火山引擎、抖音等，快速扩张试错的同时也造成了一定的冗余，所以精简几乎可以说是必然的，这反而是浮华过后更务实的表现。
    
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    而腾讯的种种负面，则更多与其战略相关，同样不具备硬件基因的腾讯，在VR／AR终端层面更为被动。特别是在黑鲨收购受挫之后，腾讯的战略明显有所变化。而真正的导火索是大环境的影响，其中包括整体经济下行、版号停发带来的基础业务影响等各种因素，所以去年腾讯内部员工大会上确定今年的主题是降本增效。VR／AR仍需要时间积累，从底层供应链、底层软件、用户认知、内容生态、场景探索各方面迭代积累，不像互联网产品短期内就能看到成效，所以对于该板块，互联网巨头们大多持谨慎保守态度，既不缺席，却也不激进。
    而对于昨日网传“腾讯宣布解散XR业务团队”的消息，VR陀螺也第一时间向腾讯求证并获得了回复，腾讯表示只是变更硬件发展路径，并进行了团队调整，并非完全解散。
    负面信息往往飞速传播，辟谣反而马尘不及。腾讯在XR战略上的犹疑不无道理，相对硬件，腾讯显然更适合在内容上发展，但是XR不同于手机，入口究竟要不要掌握在自己手中，是一个难题，毕竟要抢占硬件入口投入绝非小数目，Meta（原Facebook）几乎每年在Reality Labs上投入百亿美金。但几乎所有软件互联网巨头都有一个硬件梦，特别是在面对计算平台如此庞大的时代机遇时，都不希望错过机会。这也是Meta、微软、谷歌、Snap、腾讯、字节跳动等公司纷纷下场的原因所在。
    从腾讯的角度，其基于原有的内容开发能力、IP储备、渠道流量入口、云计算服务、社交生态能力，在软件内容生态上几乎有难以比拟的优势。而据了解，在VR内容、数字人、底层软件SDK的开发上，腾讯仍在持续投入，只是相对比较保守且低调。
    
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    互联网大厂身上背负着过多期待，所有圈内圈外从业者都期待他们肩负起国内VR／AR生态的重任，只是，都是商业团队，大家只是选择了更为稳妥的前行道路。裁员不过是任何公司都会有的常规操作，完全不必过分解读。
    不盲目乐观，也不过分悲观。2023年，VR陀螺反倒听闻了一些好消息，如苹果的MR终端，国内已有团队在CES期间体验到苹果MR设备，且从底层供应链也了解到苹果的硬件已经做好了量产的准备，2023年发布的可能性较高。随着索尼PS VR2发布，一批3A级VR大作也将陆续面世；中国消费端VR开发者生态在过去一年的蓄力下，已经引起了全球头部玩家的关注，同时也有越来越多的开发者加入到VR内容的开发阵营中；toB、toG市场随着市场环境转好，今年已经开始复苏……
    下面VR陀螺将拆解聊聊目前XR版块的一些进展。
    VR硬件全球短期下滑
    但国内VR销量翻倍
    从表层市场数据来看，2022年，XR产业似乎有所下滑，再次进入所谓的市场“冷静期”。根据陀螺研究院数据显示，2022年，VR设备的出货量下降了9％左右，约1014万台。
    究其市场销量下滑的主要因素，不难发现与VR巨头Meta在去年的产品布局和市场策略有着极大关系。
    作为一款2020年发布的VR一体机，Quest 2在全球VR市场的地位举重若轻，然而早已度过最佳热卖期的它，却在2022年宣布全系版本价格提高100美元，至399美元，Meta的市场策略无疑削弱了本就处于“退休期”的Quest 2的市场吸引力，导致消费力下降。
    
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    不仅如此，Meta还在年底带来了价格1500美元，定位高端的VR一体机Quest Pro，更是将受众进一步缩小，阻碍了VR市场销量提升。
    Meta正试图通过消费级VR产品的价格调整和高端VR头显的推出，让公司元宇宙业务部门Reality Labs拓展更多场景，并获取更多利润空间。对于整个还处于砸钱卖硬件的VR行业而言，Meta这一步虽然阻碍了市场量化，却是VR走向健康正循环的正确道路，毕竟亏钱卖硬件很难长久。
    2022年，海外的Meta在努力转变策略，而国内的一系列VR厂商PICO、TCL、联想、奇遇VR、小派、YVR、NOLO、创维VR、大朋VR等也都在用自己的方式在硬件、技术、场景上积极探索。
    在各大厂商的不断加码下，过去一年VR头显从底层硬件、交互传感到光学技术皆取得了跨越式发展，譬如：Pancake折叠光路设计成市场主流、VR头显体积进一步压缩；全彩See－Through技术，带来MR新场景探索；高通骁龙XR2＋诞生，提升性能、降低功耗；贴上Mini－LED背板，头显亮度对比度再次提升；眼动、面部追踪成高端VR一体机标配，新技术带来新场景和体验提升．．．．．．
    各大VR厂商耕耘成绩显著，据VR陀螺统计，2022年国内VR市场出货量超过130万台，同比增长翻倍，国内一众VR厂商成功将VR头显进一步带入到了更多行业领域和个人家庭。对于一个拥有14亿人口的消费大国而言，未来的增长空间和潜力不可估量。
    2023年，伴随着PS VR2上市，HTC VIVE XR精英套装开售，消费级VR产品Quest 3发布，PICO全球化市场战略进一步打开，预计今年中国VR硬件市场还会持续提升，若苹果MR／VR头显如约在WWDC上亮相，将拉动资本、产业、消费者以及更多行业对XR的关注和投入。
    AR进入百家创业时代，消费级眼镜市场高涨
    从2012年谷歌Google Glass发布到现在，AR始终在暗夜摸索前行，虽然目标清晰，但前路坎坷。
    在2022年之前，AR几乎只有B端市场。随着去年以Birdbath和阵列光波导为主的Air系列产品上市，国内的消费端AR眼镜出货量创下新高，不少国内AR厂商纷纷秀出战绩。
    2022年10月，Rokid发布消息称，继其新品Station（星站）问世以来，Rokid消费类AR系列产品累计渠道订单已突破50，000套；
    2022年12月，Nreal在苏州举办了第10万台Nreal Air AR眼镜下线仪式，宣布旗下主打AR硬件Nreal Air突破10万台产量。 与此同时，Nreal还公布了2022 Q4战绩，表示其伴随着中国、日本、美国市场的发售，第四季度Nreal出货量超过了7万台；
    2023年1月，易观分析（analysys）发布的2022 Q4国内消费级AR眼镜市场季度分析报告显示，国内消费级AR眼镜市场在双十一推动下进一步增长，其中雷鸟创新以31．8％的市场份额跃居首位。
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    虽然对标VR，AR产品仍处于起步状态，但从资本、市场、产品、入局者各方面都呈现出积极态势。据陀螺研究院数据显示，2022年，全球AR产业融资并购事件共有89起，累计金额为141．1亿元。
    据VR陀螺不完全统计，截至目前，全球约有超50家AR品牌厂商，除了谷歌、微软、爱普生等老玩家以外，近两年国内AR初创企业，大厂新增AR业务也尤为突出。
    以下为目前已知布局AR终端的企业：
    国内：华为、OPPO、vivo、小米、雷鸟创新、联想、PICO、Rokid、Nreal、细红线（罗永浩）、致敬未知、奇点临近、枭龙科技、超元视界、DreamGlass、蜂巢世纪科技、光粒科技、谷东科技、李未可、亮风台、亮亮视野、麦耘、Realmax、燧光（Ximmerse）、视享科技、TQSKY、太平洋未来、行者无疆、星纪时代、影目科技、萤火空间、影创科技、EM3、Mad Gaze。
    海外：苹果、三星、Niantic、谷歌、Meta、微软、爱普生、Realwear、Vuzix、Magic Leap、Focally、Kura、Snap、NuEyes、Mojo Vision、XYZ、TOOZ、OstLoong、Aegis Rider。
    
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    从国外大厂到国内初创企业布局，从技术大牛到商业专家创业，足以凸显AR眼镜产业百花齐放的繁盛态势。当然，如此多的厂商未来必定会面临激烈的市场竞争与产业的重新洗牌，不过也是产业的必经之路罢了。
    2023年2月，AR工业可穿戴技术解决方案公司RealWear已与Cascadia Acquisition Corp． 签订最终业务合并协议，拟议交易完成后，合并后的公司将命名为RealWear， Inc．，预计将在纳斯达克上市。这是继Vuzix之后第二家上市的AR眼镜公司。
    技术方面，2022年底，重量仅38g，支持双目衍射光波导方案、采用树脂材质的AR一体机OPPO Air Glass2发布，产品形态、重量大幅突破；今年年初，一体式全彩Micro－LED＋衍射光波导的雷鸟 X2发布，带来全新的显示、交互技术方案参考，AR硬件产业的发展远比想象中进步得快，只是，我们不能心急，这个产业还需要几年时间。
    PS VR2将掀起新一波游戏浪潮
    强社交游戏的雪球正越滚越大
    抛开以上终端方面的发展，内容生态的速度虽没爆发式增长，却也稳稳当当。
    三年来全球疫情的大环境下，游戏是为数不多能够逆势上扬的产业。VR游戏作为VR应用场景中整体最为成熟的一环，也在此期间快速增长，并展现出了其具备的超强盈利能力。2022年VR游戏市场规模达到18亿元，同比增长28％。虽然相较2021年增速有所放缓，但这一形势很快会随着索尼的全新VR产品——PlayStation VR2的入局发生改变。
    在整个VR行业还处在拓荒期时，索尼于2016年推出的初代PS VR用时2年零9个月售出500万台，这在当时是相当不错的成绩。据索尼官方统计：每20位PS4用户就有1人购买了PS VR。如今，PS5主机的全球销量已达3000万台，而 索尼也将PS VR2上市当季的预期出货量设在200万台。
    索尼在主机行业30年的底蕴和积累，PS5的开发环境与健康生态，都将成为PS VR2成功的基石。人人都清楚VR游戏行业需要有更多《半衰期 爱莉克斯》级别的产品，接下来索尼和PS VR2就将承担起这份责任。以《地平线 山之呼唤》《生化危机8 村庄》《GT赛车7》等全球千万级IP所打造的3A级VR作品，势必掀起新一波的游戏浪潮。索尼公开表示： 除了已公布的作品外，还有超过100款游戏正在为PS VR2开发。
    
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    除了旗舰类3A级作品外，强社交属性的VR游戏也正在悄然把市场越做越大。以模拟猩猩的魔性操作引来无数跟风之作的《Gorilla Tag》正赚得风生水起，而基于全球爆火的“太空狼人杀”改编的《Among Us VR》用时不到10周便达成100万销量……
    在2022年Connect 大会上，Meta宣布Quest商店已有超过400款内容，其中1／3的作品创造了超过100万美元的收入——这一数字在2022年终财报中，已经更新为超过200款；而收入超过500万美元的作品数量达到55款；其中33款作品的总收入突破1000万美元；收入达到2000万美元级别的则有10款游戏。而且Meta还公开表示： 如今Quest商店里最受欢迎的应用，都是带有社交属性的应用。
    2022年，作为中国头部VR游戏发行商的网易影核宣布获得亿级融资，正持续将更多好作品以线上线下的多元渠道带入国内。根据VR陀螺游戏周报统计， 2022全年登陆主流VR平台的国产内容总数超过100款 （含中国台湾、香港地区）。穴居人工作室的《雇佣战士》（Contractors）在Quest单平台就已经创下1000万美元收入，该作也在PICO商店的用户评价次数榜中排名第二，丝毫不逊于国际团队的知名作品。
    同时，以2021年Quest系列销量突破1000万台为契机，国内越来越多的内容团队加入VR开发者阵营，经过一年储备，众多新品将在未来陆续上市。
    
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    大团队、高成本的3A级项目，有望成为某一品类的“执牛耳者”引领风潮；而小团队、低预算的项目，也可以凭借灵光一闪的创意取得成功，并藉由社交属性的加持实现长线营收。在卷得昏天黑地的游戏市场，VR游戏仍旧属于一片“蓝海”，静待海内外有志之士与团队积极开拓。
    VR直播、健身、办公．．．．．．
    内容生态的百花齐放
    不仅游戏，直播、健身和办公等XR应用场景均取得了较大的突破。
    以VR直播为例，在平台端，PICO视频于去年6月上线VR直播内容，9月，其VR直播板块与抖音短视频平台打通；同为9月，创维VR也正式上线了VR才艺直播秀。
    工具端，快手与影石达成合作，Insta360拍摄的全景视频可以一键发布到快手平台；无独有偶，看到科技也与PICO达成合作，创作者可以使用科技旗下QooCam系列全景相机一键开播。此外，佳创视讯也开始进一步加码VR直播领域，推出了更为专业、且能实现拍摄、拼接、推流一体化的相机设备LOOPS CAM。
    
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    基于平台流量扶持＋创作工具平民化，可以预见VR直播生态将会迎来进一步小爆发，而生态的夯实还可以反哺硬件终端的增长。
    此外，得益于Pancake折叠光路的大量应用，VR设备开始朝着更加轻量化的方向发展，这使得VR健身的潜力进一步浮现。
    PICO正在把VR健身作为其核心内容建设场景，除了动捕配件产品PICO体感追踪器外，它还推出了《超燃一刻》、《闪韵灵境》、《莱美搏击》，《多合一夏季运动VR》、《实况钓鱼》等多款健身类应用。不仅如此，PICO头显的系统还引入了运动中心，设备可以实现运动卡路里等数据检测，让VR健身更为专业。
    Meta的VR健身生态建设也在紧锣密鼓进行中，一个重要信号是它近日完成了对VR健身内容开发商Within的收购，相信很快我们就能看到Meta在这方面的更大动作。
    
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    除了直播以及健身以外，VR还在不断进行其他横向探索。如Meta推出的Quest Pro，所瞄准的方向之一是VR办公；有消息指出，苹果即将发布的头显产品Reality Pro，它将能实现VR FaceTime、3D地图、健身、冥想等体验。
    根据陀螺研究院数据，去年所发布的26款VR新品中，支持全彩VST的设备达到了11款，占比达到42％。可以窥见，随着头显MR功能的引入以及完善，未来还会催生出更为多样化的内容生态玩法，VR（MR）内容生态其实还有非常大的拓展空间。
    B、C端突破，初级AR已渗透至大众
    社交、健身、直播、办公、演唱会、展会．．．．．．VR生态内容这个大市场不断地有新玩家加入，也不断地在拓展新的细分领域，创造让人眼前一亮的新玩法。AR应用市场亦是如此。
    无论是在B端还是C端的应用上，过去一年中，陀螺君都看到了许多新入局或是加码布局的选手。虽然在技术发展和商业化落地远落后于VR，但在生活之中，却是AR的存在感更强。
    在B端应用上，AR主要被应用在培训、军事、文旅、导航、工业、远程医疗等方面。这些应用方向在不断突破时，也得到了更多专业性的认可。
    以医疗行业为例，过去一年就有三款AR医疗应用获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，且针对于不同的手术应用。Magic Leap 2也于今年获得IEC 60601－1医疗认证，医疗人员可以在手术室或其他临床环境中使用该设备。不仅如此，其合作伙伴SentiAR开发的AR医疗应用正在接受FDA审查。
    从以往只能术前培训到术中使用的跨度是专业医疗人士、政府以及病人对AR医疗这项应用最高的认可。
    文旅方面，2022年11月五部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》中的任务三，“面向规模化与特色化的融合应用发展目标，在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐、安全应急、残障辅助、智慧城市等领域，深化虚拟现实与行业有机融合。”直接点明了AR将在未来文旅市场上占据的重要位置。
    当目光转向C端应用，AR的存在感会更加强烈得多，这是因为移动AR应用在不断地将这门技术带到每一个人眼前。
    根据Snap 2022 Lens Fest数据显示，Snapchat上用户每天使用AR滤镜的次数超过60亿次，到2022年为止Snapchat上拥有超过300万个滤镜，相比于2021年增多了50万个，浏览量更是高达5万亿次。说明更多的AR创作者、开发者正在加入这个开放的社区。
    2022年，AR以滤镜的形式，从社交“入侵”到每一位消费者的生活、娱乐中。
    此外，Snap发布的新报告还提到，在营销领域上，AR将推动时尚产业112亿美元支出增长。并且，到2025年全球约75％的人都将是高频率使用AR的用户。
    除了滤镜之外，加入AR营销的品牌越来越多见，PUMA、Amazon等平台与品牌发布虚拟试穿功能，并在页面中嵌入购买跳转链接，以及各大节日活动，电影、书籍等IP宣传期间的滤镜等，愈来愈多的品牌、营销活动开始采用AR作为强有力工具实现引流、销售转化等目标，AR轻体验与电商、品牌的捆绑纽带越来越深。
    此外，与这些营销活动有着强关联的社交巨头以及底层软件算法，例如Snap、Tiktok、Meta、苹果等也在不断地完善各自的AR开发平台以满足更加创新的玩法。
    截止到目前，苹果ARKit已经更新迭代到6．0版本，除了基础的平面、垂直平面、面部识别、图像识别等之外，如今能实现的功能已达到20多项。库克也曾在去年6月表示，App Store上已有1．4万个基于ARKit开发的应用。
    
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    除了营销以外，陀螺君也看到了AR的小众生意经，例如AR纹身、AR滤镜创作、AR知识付费等，参考阅读： 《AR正从社交入侵、蔓延 ｜ VR陀螺》 。
    可以直观看到的是，这些与AR相关的B端或C端应用，都是在某些大方向上不断细分，并与旧工具的融合带来新的亮点。不论是科技巨头还是品牌甚至个人，在AR应用这一格局上演变得越多，AR的拓展性无疑会朝着强化的方向直进。
    数字人“智”造时代来临
    近年来，全球消费格局已发生翻天覆地的变化，XR行业嗅到新机遇，虚拟演唱会、VR健身、虚拟数字人相关的场景应声而起，成功落地于各行各业。
    数字人由来已久，甚至可追溯到1982年第一位虚拟歌姬林明美。经过多年的发展，数字人从小众走向大众，其形象从平面二次元跨越到超写实三次元，人们对数字人的接受度正在提高。
    2022年，在资本、品牌IP、元宇宙概念、消费者、政策的推力下，数字人行业风生水起。
    天眼查数据显示，截至2022年底我国目前企业名称或经营范围含“数字内容制作服务、数字文化创意软件开发”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的虚拟人相关企业数量超57万家。从企业成立时间来看，46．6％的企业成立于1年内。
    
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    另外，数字人也是资本市场持续关注的领域。根据VR陀螺发布的 《2022年全球VR／AR投融资报告》 ，2022年中国细分领域投融资数量最高的领域就是虚拟形象，也就是数字人领域，超过AR终端、光学器件等领域。
    
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    据VR陀螺不完全统计，全球虚拟数字人产业投融资事件相较于2021年的16起，同比增长43．45％。2021年至2022年的投融资规模从18．5亿元扩大至49．9亿元，同比增长169．73％。
    数字人作为连接虚拟世界与现实世界的一环，有着真人无法比拟的特质：降低传播风险、降低团队成本、可提供定制化服务和内容等。
    基于不同的规划定位和产品决策则具有不同的属性，数字人已在金融、传媒、教育、文旅、医疗、娱乐等领域取得成绩，还有更多垂类场景有待发掘。在商业化道路的探索中，数字人在电商直播、互动直播、演唱会、品牌代言等领域均有涉猎。
    
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    宁波银行上海分行迎来001号数字人员工小宁；百度推出的AIGC的数字虚拟偶像希加加；杭州李未可科技的AI数字人李未可；英伟达推出Omniverse数字人李星澜……更多的数字人还在路上。
    处在发展初期的XR生态如今也有了相互融合的趋势，3D资产、数字人、虚拟空间、AI人工智能、数字孪生等等，都向着现实世界靠近。如今“泡沫”正在被吹散，技术的发展推动着数字人行业正在稳步前进，进一步提高生产力。
    要让数字人与真人的交互更真实、更自然，离不开关键的AI技术。近日，百度官方公众号发布文章，官宣了类似ChatGPT的大模型新项目：文心一言，值得注意的是文中提及的四位责任编辑为百度AI数字人：希加加、度晓晓、叶悠悠、林开开。
    未来AI与数字人结合值得期待。
    结语
    事物的发展总会经历一个由不完善到完善的过程，比尔盖茨曾说过类似的话：“我们总是高估在一两年中能够取得的成绩，而低估了长达5年甚至10年的能取得的进展。”
    正因如此，我们需要给行业信心和时间，而不是急于否定这个行业，质疑在这个行业中多年的技术和经验积累。