半年报 | 2024上半年中国消费级AR销量大涨49%；AI+AR将成未来产品发展主线

根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国VR/AR设备零售市场月度追踪（China VR/AR Devices Retail MarketMonthly Tracker）》报告数据显示，2024年上半年，中国消费级XR设备（包括AR和VR）的全渠道销量为26.1万台，同比下降20.4%。
    其中，VR和AR设备的市场表现大相径庭。今年上半年，VR销量同比下降了41%，而AR销量则同比增长了49%，成为整体XR市场增量的主要来源。
    AR在线上市场的销量已经超过VR
    电商是消费级XR产品的主要销售渠道之一。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，XR设备在中国线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量占全渠道的43.4%，为11.5万台，同比下降17.6%；销额为3.5亿元，同比下降20.5%。
    从去年下半年开始，在线上市场，AR的销量开始超过VR。到今年上半年，AR在整体XR线上市场的占比已经达到55.5%，而去年同期仅为30.6%。
    2022-2024H1 中国VR/AR线上市场分半年度销量结构
    
    数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
    6个月份全在增长，6月销量达到上半年最高值
    2024年上半年，AR市场始终保持着稳定的增速，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，从1月到6月，AR产品在线上渠道的月销量比去年同期均有增长，特别是6月，在整体消费电子618大促表现不如预期的大背景下，依然实现了60%的高涨幅，单月销量达到2.2万台，为上半年最高值。
    2024H1 中国AR设备线上市场分月度销量及变化
    
    数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：台
    企业：头部品牌全方位领跑，亿级融资、扎堆出新
    今年上半年，AR产业在资本市场颇为火爆。XREAL、Rokid、雷鸟创新、INMO、INAIR等五家领先的AR企业均有融资动作，且有四家都在亿元人民币级别。
    2024年 中国AR领先企业投融资动态
    
    数据来源：洛图科技（RUNTO）根据公开信息整理
    在市场表现方面，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，2024年上半年，雷鸟创新、XREAL、INMO和Rokid位列前四，合计销量份额达到89.2%。
    腰部品牌中，星纪魅族和华为异军突起，抢占了8%左右的份额，竞争逐渐激烈，同时拉低了市场集中度。
    2024H1 中国AR设备线上市场品牌销量份额
    
    数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
    雷鸟创新以37.3%的份额排在上半年国内线上监测市场的首位。今年5月，雷鸟发售了新品Air 2s“躺躺镜”，产品搭载了自研BirdBath光引擎和索尼低功耗Micro OLED屏幕，并首次在AR眼镜中应用了对称式音频结构设计，极大地提高了AR眼镜的视听效果，得益于此，该产品在上市次月即跃居畅销机型榜首位。
    XREAL紧随其后，线上市场份额为32.3%。产品方面，XREAL于今年发布了新品XREAL Air 2 Ultra和空间计算终端Beam Pro，Beam Pro形态类似于智能手机，通过独立搭载骁龙处理器为AR眼镜提供空间计算能力，并可通过双摄像头实现空间视频的拍摄。
    INMO通过布局一体式AR眼镜，实现弯道超车，在线上市场的份额反超Rokid，位列第三。相比于同类型产品，INMO Air 2和INMO GO在性价比上更具优势。
    Rokid在4月20日的Rokid Open Day上正式发布了Rokid AR Lite空间计算套装，包括了Rokid Max2眼镜和Rokid Station2主机，不过该产品尚未正式发售，一定程度上影响了Rokid上半年的销量表现。
    产品：Micro OLED+Birdbath为主流；Micro LED+光波导方案快速渗透
    目前市场上的主流AR眼镜主要可以分为分体式和一体式，分体式不具备独立计算单元，需要与外部设备（如智能手机、平板电脑、PC或专用的计算模块）连接，以获取计算能力和电源。一体式AR眼镜则内置了处理器、存储器、传感器和电源等必要组件，具备独立运算能力。当前两者在市场的销量占比分别为80.7%和19.3%。
    分体式AR眼镜的技术相对成熟。在显示方面，目前多采用Micro OLED屏幕搭配Birdbath光学方案的组合。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，采用上述组合方案的AR眼镜销量占比为75.2%，而去年同期，该方案的市场份额曾高达89%。
    与分体式相比，一体式AR眼镜的产品集成度高、便携性佳，形态上更为轻薄。2023年下半年开始，一体式产品不断增多。在这一细分市场中，Micro LED屏幕搭配衍射光波导光学组件的方案正在快速渗透，其中以雷鸟创新的X2和星纪魅族的MYVU具有代表性，雷鸟X2首次打破Micro LED三色合色难题，实现双目全彩3D显示效果；MYVU率先实现了双目单色Micro LED衍射光波导的消费级产品量产。
    根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，采用Micro LED屏幕+光波导方案的AR设备占据了整体市场的13.3%份额。
    2024H1 中国AR设备线上市场分技术方案销量占比
    
    
    数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
    供应链上游方面，与硅基微显示相关的光学厂商受到了特别重视。在国内，今年上半年，莫界科技凭借基于树脂衍射光波导与Micro LED的量产型消费级AR眼镜整机解决方案，获得了格力集团等多家厂商的投资；海外的今年第二大融资来自比利时Micro LED 微显示企业MICLEDI，其A轮融资达到2500万美元。
    预测：AR市场继续保持高增速；未来聚焦“AI+AR”
    接下来，中国市场的头部品牌将从9月开始陆续推出新品，同时，在资本市场的持续看好以及技术的不断突破下，下半年AR市场的增长局势依旧会持续。洛图科技（RUNTO）预测，2024年全年AR设备在全渠道的销量规模将达到28.1万台，同比上涨近40%。
    此外，可以预见“AI+AR”将成为产品向前发展的主线。Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta智能眼镜取得的巨大成功，开始让AR行业头部厂商将目光聚焦于AI大模型在AR设备上的应用。
    洛图科技（RUNTO）认为，相比于PC和手机，AR眼镜本身覆盖视觉与听觉的特性，且更适合语音对话交互，作为AI的载体具有天然的优势；AI大模型通过提升AR眼镜的自然语言处理能力，可以实现更精准的语义理解和更高效的指令识别。在提升设备的交互体验之外，AI的应用还拓宽了应用场景，如实时翻译、导航、视频摄影等。AI+AR的融合将加速智能眼镜从影音娱乐设备向具备智能手机功能的先进设备转变。