工信部划重点：VR产业变局将至

    《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,获科技巨头华为、苹果、谷歌、Facebook等相继卡位加码,VR堪称今年最受关注的赛道之一。如今政策助推,又为产业添上一把火。
    今日,2021世界VR产业大会云峰会新闻发布会上,工信部电子信息司二级巡视员侯建仁表示,下一步,工信部将按照中央有关部署和要求,持续推动我国虚拟现实产业高质量发展,打造国内国外相互促进的新发展格局。
    重点开展三方面的工作:一是加快产业融合创新,培育新业态;二是推动产业集聚发展,打造新高地;三是深化对外开放合作,共创新市场。
    硬件开疆 软件赋能 VR变局将至
    五年前,VR声名鹤起,资本蜂拥而入,巨头纷纷入局。然而一年之后,境况却急转直下,不成熟的技术浇灭了消费者的热情,全球VR/AR风险投资额暴跌,行业进入寒冬。
    去年以来,情况再次转变——疫情下,VR设备销量增速明显。产业链各环节元器件、整机产线发展也趋于完备,关键技术持续迎来突破,带动市场需求不断扩大。
    以VR行业领头羊Facebook为例,3月底,Facebook AR/VR主管就宣布,Oculus Quest 2的销量已超过了之前所有Oculus头显的总和,VR已迎来“主流时刻”。
    据前瞻研究院统计,今年VR游戏、视频等泛娱乐应用市场占比约为59%,是目前VR的主要应用领域。此外,马克?扎克伯克曾在受访时透露,Facebook眼下的一大目标是扩大VR用户基数。
    而中金公司彭虎、李澄宁分析,目前优质VR游戏便是Facebook培养稳定用户生态的主要途径。在存量用户达到千万级后,公司将转向发展VR办公、社交等应用。
    产业软件应用逐步拓展,VR硬件出货量的天花板也将随之打开。2020年VR设备出货量接近1000万台,2021年有望超过1500万台。另外,多款重磅产品即将发布,VR行业明年或将迎来变局。
    
    图|未来潜在玩家及设备展望(来源:中金公司)
    那么这次,VR有什么不一样?
    浙商证券研报分析,如今VR产品升级、生态完善,人们对VR的接受度进一步提高。相较2016年,当前时点的VR产品主要有三点不同:
    1． 便携性:便携性本质是对算力的要求,如今经过数次迭代,芯片升级已提高了产品便携性;
    2． 体验感:视觉是决定人们VR体验感的重要因素之一,4K屏已经成为了如今VR一体机主流配置,显示升级促进体验感提升;
    3． 性价比:内容端抽成回填硬件成本,硬件以成本价销售,全新商业模式促进性价比提升,达到C端消费者可接受的价格区间。
    在多位业内人士看来,当VR设备出货量达到1000万台时,将是行业的“奇点”。
    天风证券研报分析,这个奇点有望在今年下半年到来,而2022年年底全球销量更有望达到2000万台。
    对于未来几年的市场规模,天风证券给出54%的年增速;IDC预计2024年我国商用VR市场规模将达到921．8亿元;扎克伯格则认为,VR未来消费规模可比肩手机或PC。
    中信证券指出,国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。
    
    图|来源:中信证券
    国内相关受益标的包括:
    京东方、TCL科技、维信诺的Micro LED均可应用于VR设备;
    歌尔股份本年度VR/AR业务拓展顺利,增长显著;
    全志科技已发布VR/AR专用芯片方案,相关产品2019年已量产落地;
    舜宇光学也有布局VR摄像头。
    来源:科创板日报 郑远方