“万亿美元”大佬,为何排队来华?

霞光社


    作者 | 麻吉编辑 | 宋函
    最近,有关美国芯片巨头英伟达CEO黄仁勋将到访中国大陆的消息收获了大量关注。而最新消息是:黄仁勋已返回美国。
    此前,多家媒体曾报道黄仁勋即将在6月访问中国大陆,具体行程包括会见腾讯、字节跳动等中国科技企业的高管,以及拜访电动汽车生产商理想汽车、比亚迪,智能手机制造商小米等。
    但这一消息并未获得英伟达方面或黄仁勋本人的确认。黄仁勋曾在5月30日至6月2日举办的Computex 2023台北电脑展上表示,还未决定是否拜访中国大陆的合作伙伴。直到近日,黄仁勋被曝已结束行程返美,“另一只靴子”才终于落了地。
    黄仁勋可能到访大陆的消息之所以受到特别关注,一方面是因为其发生在中美角力、英伟达芯片出口受限的大背景下;另一方面,今年全球多位知名企业家,包括苹果CEO库克、特斯拉CEO马斯克等的密集访华,也持续吸引了媒体和大众关注。
    疫情过后,对引领全球经济的巨头来说,中国市场的重要作用不言而喻。
    
    2023年,随着ChatGPT掀起全球新一轮AI竞赛,英伟达作为全球芯片领域的重要生产商,市值跟着一路“狂飙”至万亿美元以上,黄仁勋也因此成为首位创造了“万亿美元市值”企业的华人企业家。
    算力、算法和数据构成了AI时代的三要素,GPU作为ChatGPT训练和部署的核心部件,决定了算力水平。据评估,一个ChatGPT跑起来,需要约一万枚英伟达A100芯片。
    据市场调研机构集邦咨询估算,在今年出货的120多万台AI服务器中,大多搭载了英伟达的GPU(图形处理器),占据60%-70%的份额。
    需求推动下,数据显示,今年以来,英伟达市值一度累计暴涨超过170%。其中,仅5月25日一天,其市值就暴涨了24%。
    
    图源:“NVIDIA英伟达GPU计算”官方微博
    在今年的台北国际计算机展(COMPUTEX)上,黄仁勋时隔近四年重新亮相于公众视野,最受舆论关注的焦点之一,便是其在展会结束后可能到访中国大陆的消息。
    虽然这一行程最终未能成行,但整个中国市场对英伟达的重要程度却不容置疑。
    英伟达2023财年(2022年2月至2023年1月)年报显示,其在中国市场(含中国大陆、中国香港和中国台湾)实现的营收,占比高达全球整体市场营收的47%,接近一半。
    而去年10月,美国商务部出台《出口管制条例》,禁止向中国芯片制造商出口先进芯片和生产先进芯片的设备。其中,英伟达的A100和企业级人工智能芯片H100被列入美国出口管制名单。
    因此,“无法在全球最大市场之一的中国开展业务”,无疑成为英伟达和黄仁勋都不乐于见到的事。
    尤其是在中国AIGC大潮下掀起的“百模大战”中,各大科技公司对大模型底层算力的需求激增,而英伟达却受限于出口限制,无法将触角更广泛地伸入这片巨大的市场。
    作为解决方案,英伟达推出了供中国市场的替代型号芯片A800,以减少其经济损失。但黄仁勋仍呼吁美国立法者在推出进一步的限制令时应“深思熟虑”,并强调如果无法再与中国进行贸易,将对美国公司造成巨大损害。“如果失去了中国市场,我们并没有应变计划,因为没有其他中国,中国只有一个。”
    
    黄仁勋传出即将到访中国大陆的消息时,特斯拉CEO马斯克前脚刚刚结束自己的访华行程,而法国奢侈品集团LVMH的行政总裁贝尔纳·阿尔诺也表示,计划于6月访问中国。
    这是马斯克在疫情三年后首次到访中国,在抵华的短短40几个小时内,马斯克先后拜会了三位部长,并与中国电池巨头宁德时代董事长曾毓群会面,还到访了特斯拉上海超级工厂。
    
    图源:马斯克个人微博
    就在马斯克访华前几天,美国政府宣称,“印太经济框架”14个成员国基本完成了“提高供应链韧性与安全”的协议谈判,将加强芯片、关键矿物等基本材料的供应链,以“减少对中国的依赖”。
    而马斯克在与中国官员会面中表示,特斯拉反对“脱钩断链”,愿继续拓展在华业务;赞同美中关系不是零和博弈,感谢中方在新冠疫情期间对特斯拉上海工厂提供的支持和保障,赞扬中国发展的活力和潜力,对中国市场充满信心,愿继续深化互利合作。
    除了与政府官员的会面,马斯克还与特斯拉中国供应链的重要供应商——全球最大动力电池制造商宁德时代的董事长曾毓群见了面。
    宁德时代在2020年成为特斯拉第三家动力电池供应商。通过搭建起以宁德时代为代表的中国供应链,特斯拉实现了产能大幅提升,并显著降低了生产成本。
    据奥纬咨询不完全统计,特斯拉在中国的核心供应商覆盖了从电池、电机、电控到充电桩、底盘和内饰等,几乎包括新能源汽车产业链中每个环节的近百家企业。
    特斯拉上海超级工厂以其超过75万辆的年产能,成为特斯拉在全球产能最高的工厂,且其生产Model 3的单位成本,相比美国工厂的生产成本降低了65%。
    
    图源:Unsplash
    不仅如此,过去几年特斯拉在中国市场的销量大涨,也带动了其整体营收和利润上涨。这些都成为马斯克重视中国市场的原因,而此次访华,释放出特斯拉将继续加码中国市场的信号。
    按照此前规划,特斯拉计划在上海投资建设的全球第二家储能系统Megapack超级工厂,将于2023年第三季度开工,并在2024年第二季度投产。
    马斯克前脚刚结束访华行程,另一位亿万富豪——法国奢侈品集团LVMH的行政总裁贝尔纳·阿尔诺就宣布自己也将于6月到访中国。
    值得注意的是,今年6月初,马斯克才从阿尔诺手中重新夺回“世界首富”称号。两位“大佬”的前后到访,足可见对中国市场的重视程度。
    疫情后,奢侈品行业在中国的复苏表现优于其他消费品类别。对LVMH集团来说,中国市场的复苏推动其第一季度销售额实现了17%的超预期增长。
    
    图源:“路易威登”官方微博
    “LVMH对2023年的中国市场非常乐观,第一季度的数字预示着今年余下时间的发展前景良好。”LVMH集团首席财务官Jean-Jacques Guiony在一季度业绩报告会后的电话会议中表示。
    
    今年以来,全球企业家掀起了来华热潮。马斯克访华的同一时间段,就有包括星巴克、摩根大通、辉瑞等多家全球著名企业CEO陆续到访中国。
    星巴克创始人舒尔茨在今年3月卸任,纳思瀚成为星巴克新任全球总裁。5月底,纳思瀚在上任后首次到访中国,作为其拜访总部以外市场的第一站。
    “我带着深深的敬意来到这里。中国咖啡市场的增长空间巨大。成熟、细分化的中国顾客接受新事物的速度和消费行为引领着全球的潮流。我们制定了2025年开设9000家门店的目标,并将继续投资中国,未来中国将成为星巴克全球最大的市场。”纳思瀚在接受媒体采访时说。
    摩根大通总裁戴蒙则是四年以来第一次到访中国。他在接受彭博社采访时表示,无论顺境逆境,摩根大通都将在中国开展业务。据报道,此前的近四年时间里,摩根大通通过新增牌照、增持证券等,增加了在中国的业务。
    而在今年更早以前的访华企业名单上,还包括苹果、宝马、奔驰、通用汽车、大众汽车、英特尔、高通、西门子、法国开云集团、麦肯锡、宝洁、雀巢等全球知名企业CEO或高管的名字。疫情过后,这些来自美国、德国、法国、巴西、俄罗斯等不同区域市场的外国企业家们纷纷涌入中国,其涉及的行业领域也颇为广泛,包括消费、制造、金融、科技等等。
    他们来华的目的,则无外乎拓展中国市场,在这片土地上寻求更多合作机会。
    今年是苹果公司进入中国市场的第30年。作为首家市值突破万亿美元的科技公司,苹果CEO库克3月访华,并在北京举行的中国发展高层论坛上表示,过去30年,苹果与中国共同成长,苹果公司依赖中国,中国既是一个制造中心,也是快速增长的消费市场。
    
    图源:库克个人微博
    在来华的几天行程中,库克探访了北京、上海多家苹果零售店,并与多家中国App开发者进行了交流。据苹果公司介绍,目前在其iPhone生态系统中注册的中国移动应用程序开发者,已经超过了500万。
    去年底以来,伴随德国总理舒尔茨、西班牙首相桑切斯、法国总统马克龙、巴西新任总统卢拉、俄罗斯总理米舒斯等各国领导人访华的脚步,各国企业代表团也陆续到访中国。
    其中,在德国总理舒尔茨就任以来首访中国的随行团队中,就包括巴斯夫、大众、宝马、西门子、阿迪达斯、拜耳、喜宝在内的12家德国龙头企业。
    陪同法国总统马克龙一同出访的,有约60名法国企业高管组成的代表团,包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团,以及欧洲飞机制造商空中客车公司。
    而像开云集团、欧莱雅及人头马君度等法国知名企业的CEO,甚至赶不及马克龙访华,就已迫不及待到访中国市场。
    “多年来,我每年都会来中国两三次。中国是我们集团的第二大市场,而且这里情况变化非常快。三年来,我们把实地访问变成了虚拟访问。这是不一样的,而且效率较低,尽管我们让员工带着摄像头去店里,来分享实地的感受。”欧莱雅集团CEO尼古拉·耶罗尼米斯在接受媒体采访时说。
    跟随巴西总统卢拉访华的商业代表团人数则达240人,其中既有当地知名企业家,也有数十名农业部门代表。
    而在俄罗斯总理米舒斯京今年5月访华时,据媒体报道,随行的“超级商业代表团”人数更达到500多人,包括十余名俄罗斯部长级官员,以及钢铁、电商领域的多位大亨。
    如今,疫情后的“经济复苏”成为全球共同探讨的话题。除了马斯克、阿尔诺等单独规划来华行程的“巨富”,随着中国发展高层论坛、博鳌亚洲论坛等线下重磅论坛的恢复,加之外国元首陆续访华带领的随行商业代表团,已经带动了全球数百名跨国公司高管到访中国市场。
    而在今年的中国《政府工作报告》中,也将“更大力度吸引和利用外资”作为八项重点工作之一,将从放宽更多领域市场准入、创新招商引资举措、推动规则制度对接等方面,为外商在华发展提供更多机遇。
    上海美国商会会长郑艺说,中国市场对外资企业依然非常富有吸引力,绝大多数会员企业在中国有长期规划,并将其作为全球供应链的重要部分,美资企业愿意在中国继续发展,参与到中国高质量发展进程中,分享中国经济发展红利。
    参考材料:
    [1]《马斯克深夜造访上海超级工厂!访华日程紧密,释放这些信号……》,证券时报
    [2]《英伟达将向中国推出A800芯片 可替代A100并符合出口管制规定》,财联社
    [3]《全球外企高管中国行:中国市场不可替代》,环球资讯广播