谁是真正能吃到ChatGPT红利的人?

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    一些从业者担忧ChatGPT会带来失业,但是ChatGPT影响更深远的,或是搜索行业。
    文丨梦萧BT财经原创文章头图来源丨创客贴
    近期,聊天机器人ChatGPT火爆出圈。
    2023年全球科技行业最关注的是什么?那恐怕可以断言是ChatGPT。仅5天时间用户就突破百万,两个月的时间月活用户成功过亿,打破了TikTok(抖音国际版)9个月月活破亿的记录,成为历史上增长最快的消费者应用程序。
    因ChatGPT的爆火,国内资本市场也开始寻找“中国版ChatGPT”,百度、知乎和科大讯飞等企业都在关注焦点之内,百度则被寄予更多厚望。2月7日下午,百度官方宣布将推出“文心一言”大模型项目(英文名ERNIE Bot),率先叩响了通往未来的大门。
    此外,百度、知乎和科大讯飞等相关公司股价也在飙升。2月8日,百度美股股价涨幅达12.18%,知乎则直接暴涨了31.69%,科大讯飞自进入2023年以来,股价涨幅已经超过了41%。
    
    有观点认为,比起一些文字工作者开始杞人忧天担心失业问题,ChatGPT带给搜索行业的影响或更加深远,甚至可以颠覆整个业态。事实真是如此吗?
    谁吃到了红利?
    此前,科技行业已经诞生过建立在数据模型之上的“爆火”企业,比如TikTok。TikTok在全球的发展态势如同狂风过境,席卷一切旧的格局,这也是抖音并未上市却被资本追捧的原因。2022年底有机构甚至预测抖音的市值达4000亿美元,有望成为中国最大的互联网科技公司。
    但是在2023年,TikTok的风头已经被另一家建立在数据模型上的应用——ChatGPT抢走了,2个月月活破亿的ChatGPT在全球股市掀起了一场新的风暴,相关概念股热度持续升温,并且向泛AI和数字经济板块蔓延。
    首先感受到ChatGPT寒意的就是搜索行业。从谷歌对ChatGPT保持高度警觉,立即在2月8日发布聊天机器人Bard可见一斑;随即微软也宣布推出搭载AI功能的新版搜索引擎必应及浏览器Edge;另外一家搜索巨头百度也因此不断更改自己的发布计划,将3月公布“文心一言”大模型项目的时间节点提前到了2月7日。
    科技行业研究员姜鹏许认为,从谷歌聊天机器人首秀回答出错导致股价暴跌来看,谷歌这项技术或有致命缺陷,可能因为时间太过仓促,谷歌并没有认真打磨数据模型,属于技术到位了,但是模型的准备没有到位。
    姜鹏许指出,百度能够走在行业前列,是因为其骨子里的搜索引擎基因仍旧强大,在国内百度依然稳居搜索领域的榜首。此外,百度早在10年前就将研发主要方向调整为AI领域,这些年总计投入的研发费用已经超过1100亿元,夯实了众多的底层技术。但是百度的“文心一言”大模型表现究竟如何,还需要时间验证。
    2月7日,百度正式宣布,旗下类似ChatGPT的聊天机器人项目“文心一言”,将在3月完成内测并向公众开放。受此消息影响,百度集团港股当天上涨超15%。
    金融分析师许艺认为,如果百度的“文心一言”能和ChatGPT一样实现爆发式增长,这对百度来说将是一大利好,“百度已经在AI这一轮的技术革新中占得先机。这不仅能带来海量的用户,甚至有可能让百度成为相关产业软硬件等基础设施的服务商,从而使得百度真正成为一家硬实力的科技公司。”
    自从ChatGPT爆火以来,从资本市场对百度的反应可以看出百度在这波红利中处于领先身位,ChatGPT刚爆火的那几天,百度股价上涨8.99%,股价为108.60美元,截至2023年2月8日,百度股价为160.22美元,涨幅高达48%。
    
           仓促上马
    在国内不仅百度对中国版ChatGPT跃跃欲试,腾讯、阿里、华为等互联网巨头纷纷宣布正在申请人工智能人机对话专利。
    百度有产业级知识增强文心大模型ERNIE,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。这为百度随时推出中国的“ChatGPT”提供了可能。百度提前宣布在3月进入内测,无疑让众多竞争对手感受到了压力。
    和国内多家互联网大厂准备申请不同,微软和谷歌选择直接“来真的”。微软在2月8日推出由ChatGPT支持的最新版本搜索引擎必应和Edge浏览器,升级后,用户可以直接提出问题,并通过搜索引擎生成答案。
    《华尔街日报》指出,微软希望此次人工智能升级,能够帮助其削弱谷歌在搜索市场上的主导地位,后者占据全球搜索引擎市场九成份额。当日,微软股价大涨4.2%,股价为267.56美元,总市值飙升至1.992万亿美元,市值增加了约800亿美元(约合人民币5400亿元)。
    而谷歌也在2月8日的发布会中,紧急宣布人工智能对话式机器人“Bard”(吟游诗人)正在内测。英国《每日电讯报》报道称,Bard在发布会展示工作原理的官方宣传文章中,就出现了一条错误回答,这直接导致谷歌的股价大跌8%,市值蒸发了千亿美元。
    和谷歌以及微软如此仓促“上马项目”不同,百度杀入该领域并不是心血来潮,早在2022年就已经有上线ChatGPT相关产品的迹象。
    据百度内部人士透露,在2022年的一场百度内部沟通会上,李彦宏就提到过他身边的朋友经常问他怎么看ChatGPT,而李彦宏的回答是,不管是AIGC还是ChatGPT都是AI技术发展到一定阶段的必然产物,是一项全新的产品,虽然百度拥有相关技术,但要把这项技术变成人人需要的产品并不容易,而百度必须要去做这件事,说明李彦宏早已经意识到ChatGPT的重要性。
    
    科技行业分析师王一然指出,ChatGPT背后实际上是一个语言学习与理解的大模型,这个大模型学习的东西越多,它的准确度和思维能力越强,不是仓促上马就能拿出一个让所有人都满意的智能应用的,科技企业还是要认真的去做内容,去做技术的内容,而不是关注于技术本身,尤其是在AI应用领域。
    王一然同时表示,为什么很多人看好百度?是因为百度在2022年就在做文心大模型,几乎跟open AI同一个时间在做,只不过百度更多在做中文的文心大模型,所以现在推出类似的功能,我觉得他的准备是够的。
    王一然指出,而且最关键的一点是,百度已经开始探索数据大模型的商业化了,所有科技企业都杀入ChatGPT,但是现在所有人都不知道该怎么商业化,所以我非常看好百度,其他的科技企业我估计还需要时间来沉淀技术和摸索商业模式。
    IPG中国区首席经济学家柏文喜对百度成为中国版ChatGPT持乐观态度,他认为百度是众多ChatGPT概念股中最有希望杀出重围的一家。
    群雄逐鹿
    ChatGPT爆火,让一大波概念股趁势起飞,也让众多中国AI公司和相关企业闻风而动,除了业绩表现一直不错的百度之外,知乎和科大讯飞也有望赶上“这趟列车”。
    2022年前三季度,知乎总营收为24.91亿元,同比增长了28.4%,但依然未能扭亏为盈,前三季度净亏损高达14.01亿元,同比增加了53.1%,2019年至2021年知乎的年亏损分别为10.04亿元、5.176亿元和12.99亿元,自2019年至今(2022年前三季度)知乎净亏损高达42.22亿元。
    数据显示,目前知乎的月活已经超过1亿人,但让知乎苦恼的是,空有庞大的用户群体而未能找到赚钱的途径,接连亏损也让知乎备受资本市场看衰,知乎的股价长期徘徊在1美元上下,一度甚至跌破1美元。
    
    ChatGPT推出之后,知乎股价出人意料地从2022年11月28日的0.91美元一路攀升至2月8日的1.87美元,涨幅高达105.5%,有机构预测知乎将是这波红利的又一受益者。因为知乎是以内容为主的社区,而ChatGPT之所以有优异表现,首先建立在庞大数据量的训练基础上,然后通过引入“手动标注数据+强化学习”来不断调整预训练语言模型,从而大幅提升回答信息的准确性。
    知乎以其知识性为主要内容,在高质量内容方面已经深耕多年,据2022年三季报数据显示,知乎的社区内容已经超过5.8万条,问答总量超过4.8亿条,如此庞大的数据积累以及海量的用户点赞和投票数据,都十分适合开发AIGC,这或许是资本对知乎态度转变的重要原因。
    也有业内人士对知乎不太看好,“如果AI能够回答问题,知乎甚至没有存在的必要了,应该最受冲击的就是这样的问答类平台。如果ChatGPT模式真推行下去,知乎就没有价值了。”该人士建议知乎可以试一下AIGC,“知乎海量的用户是最大的价值,这些年知乎并未摸索出适合自己的商业模式,持续亏损的话,不如放手一搏。ChatGPT对他们来说是危机也是机会,用好1亿多月活的话,有可能翻盘。”
    另外一家受到业界关注的AI公司则是科大讯飞,这家聚焦智能语音、自然语言理解等功能的公司,于2022获得CommonsenseQA2.0、OpenBookQA等多个认知智能领域权威评测的第一,是该领域比较有实力的企业之一。
    但财报显示,科大讯飞在2022年前三季度的净利润仅为3.693亿元,而2021年的净利润则为16.11亿元,2022年业绩预告显示,科大讯飞大概率又是增收不增利。2022年科大讯飞营业收入达183.14亿元至201.45亿元,同比增长明显,但净利润同比下降了60%-70%,扣非净利润同比下降45%~60%。
    受此影响,科大讯飞的股价自2021年6月冲上68.4元后就一路下滑,最近在和ChatGPT有所关联后才逐渐回升,由2022年12月30日的32.83元涨至2月8日46.33元,涨幅超过40%。
    科技行业研究员姜鹏许表示,看好科大讯飞杀入ChatGPT领域。因为科大讯飞有坚实的相关技术积累,核心技术处于世界前沿水平,且科大讯飞主导承建了认知智能国家重点实验室,在认知智能领域处于业界领先水平,最关键的是,科大讯飞也有商业落地的场景,比如教育、医疗等相关产业。
    根据科大讯飞的公告披露可以发现,科大讯飞将在2023年推出软硬一体的机器人,据悉这种机器人可以提供各种家庭服务,也包括聊天,非常接近ChatGPT。科大讯飞能否成为中国版的ChatGPT需要等待科大讯飞的进一步动向。
    姜鹏许同时指出,在高速发展的AI赛道,科大讯飞的核心技术优势已经被逐渐弱化,想要押宝ChatGPT来实现逆风翻盘并不容易。“作为AI第一股,科大讯飞在2008年上市至今,其基本盘并不稳定,在其主要现金奶牛的智慧教育领域还出现一定的下滑,中文网站的世界占比仅有1.3%,中文内容和英文内容相比有四五十倍的差距,生存土壤不同,完全硬搬技术未必行得通。”
    A股还有许多ChatGPT概念股,除了科大讯飞之外,还有天源迪科、昆仑万维、荣联科技等。天眼查数据显示,国内目前有超400项“人机对话”相关专利申请信息,其中超八成为发明专利。所有专利申请中,已获授权的有120余项,2023年截至目前,已有7项相关专利公布或获得授权。这些企业想成为中国版的ChatGPT还有很长的路要走。
    行业剧变
    ChatGPT的出现已经深刻改变了多个行业。
    据美国媒体报道显示,目前美国接近9成的大学生使用ChatGPT来完成作业或论文,为此纽约的教育系统全面封杀了ChatGPT。
    有投资人表示ChatGPT对投行也带来了改变。外媒曾对ChatGPT进行一次高难度测试,让其来解释股神巴菲特的投资策略以及在经济衰退期间如何投资。ChatGPT回答得相当不错,展现出识别投资策略并根据其分析提出投资建议的潜力,担忧投资人会失业的情绪开始出现。
    毕马威合伙人兼负责人迪伦·罗伯茨接受采访时也曾表示,ChatGPT可能会成为投行领域一个强大的研究工具。AI可以收集和分析大量客户数据,并从中提出建议,例如识别需要筹集资金或可能成为收购对象的公司。
    凡事有利就有弊,有的投资人对ChatGPT并不感兴趣,他们认为ChatGPT有巨大的BUG,AI智能可以给出想要的答案,却无法追踪它是如何给出答案,这有违金融服务行业的合规要求,会带来巨大隐患。
    搜索引擎行业则是众多业内人士认为会被颠覆的行业,有人甚至断言ChatGPT会取代搜索引擎。而有意思的是,ChatGPT自己的回答是不会。它解释称ChatGPT并不是搜索引擎。它的目的不是提供信息搜索。相对于搜索引擎通过索引网页并匹配搜索词来提供信息,ChatGPT则是通过对自然语言问题的回答来帮助用户解决问题。因此,它们之间没有直接的竞争关系,并不能相互颠覆。
    投资人史保刚也同样认为眼下ChatGPT还无法取代搜索引擎,“相比廉价的搜索引擎工具,ChatGPT成本将会高很多,计算成本太贵,且无法实时获取数据等原因,在短时间内肯定无法完全取代搜索引擎,ChatGPT技术上和用户习惯上要有一个适应的过程。这毕竟不是从PC到移动端那样用户习惯的变迁,而是搜索形态本身的变化。无论是垂直搜索、视频搜索还是头条搜索,搜索的本质没有改变,用户的体验核心还是放在搜索的准确性和响应速度。但ChatGPT的出现还是值得谷歌、百度这样的巨头警惕。”
    “ChatGPT一旦真成为搜索引擎工具,对百度的影响则是最大,目前百度最大的现金牛还是搜索,这甚至关乎百度AI战略能否持续下去。”史保刚较为担心的是ChatGPT很有可能会颠覆掉竞价排名,但他同样认为这对百度来说是挑战也是机遇。“百度的技术能力超群,很多机构也一直认为百度最有可能成为中国版ChatGPT,从不断上涨的股价也说明资本市场对百度有信心。”
    在ChatGPT火出天际之时,对各行各业来说却是几家欢喜几家愁,转型成功可能会逆风翻盘,转型不成功可能会被取代掉。想趁机蹭热点的企业,除了技术沉淀之外,还需要有跑得通的商业模式,对国内的科技企业来说,机会已经摆在眼前,能不能抓住就看各自的修为了。
    不管怎样,ChatGPT让全球的科技企业兴奋起来,技术领域的追赶、资本市场的追捧,ChatGPT或带领全球科技行业进入一个崭新的发展阶段。
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