中立芯片公司的“成人礼”:寒武纪与华为海思分庭抗礼

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    因为“抢跑”科创板,寒武纪失去华为这个大客户的隐忧被放大了。
    在4月10日接受上海证券交易所问询后,5月7日,中科寒武纪科技股份有限公司(简称“寒武纪”)披露了与首轮审核问询函相关的回复。
    进入二级市场后,第一个摆在寒武纪面前的就是商业化前景和营收能力,这也成为此次问询关注的重点。
    这份回复文件中,寒武纪进一步说明了主营业务、市场竞争的现状,并就客户集中度高、如何摆脱大厂依赖、开拓新业务为公司带来持续的业绩增长等问题进行披露。
    与一些舆论认为的“失去华为,寒武纪前景堪忧”相比,笔者认为:寒武纪想要更好的发展,要走“中立芯片”的生态策略,就必须离开华为。
    离开华为,寒武纪的中立芯片公司征程才能更加远大
    寒武纪与华为的合作开启了商业化的重要一步,数据上的体现则是2017年、2018年,终端智能处理器IP许可收入占主营业务收入比例为98.95%、99.69%。
    
    对于问询函提及,2019年,IP授权业务则从上一年大幅下滑至15.49%,是否由于产品研发面临技术难点或壁垒?
    寒武纪在回复中说明:
    “IP授权业务营收在2019年大幅下滑,是因为公司在2018年就完成了交付并实现规模化出货,该年度这部分收入较多,到2019年,寒武纪对公司A的主要收入来源为提成费用收入,所以下滑幅度较大。”
    同时指出,“公司A没有再继续采购相关IP产品,主要是该公司按照技术发展惯例选择自主研发相关产品,不存在寒武纪产品无法达到客户要求的情况(除上述已达成的合同外,公司A与寒武纪未达成新的业务合作)。”
    前面提到的公司A也就是华为。2017年和2018年,华为的麒麟970和麒麟980处理器,都采用了寒武纪的NPU,这也是寒武纪的高光时刻。2019年,华为麒麟处理器则开始采用自研的达芬奇架构NPU。
    远望资本创始合伙人、迅雷创始人程浩几年前就在《人工智能创业的6大核心问题》中提到,对于技术供应商和算法类公司,如果技术壁垒不够高,上游很可能直接把你的事做了,比如给海康威视提供人脸识别算法的公司,当前者有了自己的研发团队和技术,后者就会立刻被替换掉。
    而对于像芯片这样具有一定技术壁垒的公司,只要行业集中度高,赢家就会选择通吃。就像做手机的厂商,出货量到达一个阀值,必然就有动力自研芯片。
    因此,在与华为的合作终止后,除了IP授权业务,寒武纪还能找到哪些新的业绩增长点?
    
    
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