不做XR业务，腾讯如何做元宇宙?

    作者 ｜ 刘然
    来源 ｜ 洞见新研社
    
    腾讯的XR业务，沦为弃子。
    去年6月份成立，到目前不足1年的腾讯XR（混合现实）部门，在今年一月份开始陆续退场，其XR部分业务开始暂停。有媒体报道，2月16日下午，腾讯XR业务线不同部分分批收到“预裁员”通知，部门内300余名员工将获得两个月缓冲期，剩下的员工将寻找内部活水或外部机会。
    在腾讯XR业务“大撤退”背后，让市场也对元宇宙的前景产生了质疑，XR作为公认的踏入元宇宙的入口，底层关键技术之一，腾讯真的甘心退场吗？
    1．只看当下，只花钱不挣钱
    2022年6月，彼时的腾讯XR部门刚刚成立。当时，腾讯高级副总裁马晓轶称，希望抓住未来4－5年内的机会，在软件、内容、系统、工具SDK、硬件等各环节积极尝试，打造行业标杆的VR产品与体验。
    很明显，腾讯一开始就做了长期奋战的准备。可是，为什么已规划好未来的XR业务捣腾不到一年就着急退场呢？
    答案很简单，那就是赚不到钱。古人所说的“商人重利轻别离”依旧适用于当代，商人逐利本就是是本性。
    何况2023年是降本增效的一年，如Meta CEO马克·扎克伯格也将2023年称为“效率年”，并强调要裁掉中层管理人员和表现不佳的项目。
    从腾讯的XR业务线布局和发展来看，显然是不合时宜的业务之一。
    当前腾讯在XR业务上的布局是多条腿走路。在腾讯尝试进入XR领域后，主要仍然以投资为主，通过收购来自建XR硬件生态，先后投资了XR芯片、AR眼镜、内容研发商以及手势交互商。
    只不过腾讯多为“瘸腿”，其XR业务推进缓慢，不足预期。成立半年后依旧动静较小，据媒体报道，多名腾讯XR员工透露，XR部门从成立至今，几乎是“零产出”。
    根据财报显示，2022年腾讯已经连续四个季度净利润下滑，仅三季度有所好转，调整后净利润同比增长2％。对于低迷的业绩表现，腾讯也多次表态称，正实施成本控制措施，调整部分非核心业务，有助于在未来实现更优化的成本结构。
    据深燃报道，腾讯方知情人士称，业务线面临的问题是，对于硬件来说，在研发前期的成本，都还可以承受，但一旦要去备货、采购，再到做出产品销售，成本极高，并且没有回头路。
    刚经历过裁员潮的腾讯，显然也需要在更多业务上继续降本增效的主线，创新业务如果长时间没有收效被裁理所当然，所以这一刀就径直斩向XR业务。
    从组织架构上来看，腾讯XR内部处境十分尴尬。其XR部门隶属于互动娱乐事业群（IEG），该事业群主要包括腾讯游戏、腾讯文学、腾讯动漫等部门。作为高速发展，需要大力砸钱的部门，XR夹杂在IEG之中极其尴尬，其资源调配也并不容易。
    再加上腾讯的XR部门内部混乱，一度失去主心骨。去年11月负责人沈黎被曝离职，此后，腾讯XR业务新的负责人接任的信息一直不明，XR部门陷入群龙无首的境地。
    2．放眼未来，XR生态开始恶化
    事实上，腾讯的颓败，离不开XR市场大环境的衰落。
    无论国内外的XR业务，发展均不得意，多家公司被曝裁员。1月23日，彭博社报道，微软近期将裁员1万余人，相当其全体员工的5％，除HoloLens、AltSpaceVR、MRTK、MWR等XR业务部门直接解散外，还将于2023年3月10日关闭该公司2017年收购的虚拟现实社交平台AltspaceVR。
    同时，快手全景业务负责人马英武宣布离职，快手解散全景视频业务。字节跳动旗下VR厂商PICO也被爆出裁员消息。据报道，PICO团队规模在2000人左右，此次优化比例在20％—30％。
    这场全球大裁员中，VR业务成为了众矢之的，这也说明着像XR业务这类高投入、低盈利、长周期的创新业务，已不再适宜当今资本市场。
    其AR／VR头显也是出货不佳，2021年AR／VR头显全球出货量超过1100万，2022年下跌至970万台。单看国内数据，其AR／VR头显市场几乎陷入停摆。根据华西证券报告，2020年国内VR出货量190万台，2022年预测出货量210万台，两年仅增长20万。
    另一方面，腾讯内部的生态对发展XR业务并不友好，做软件出身的腾讯，以缺乏硬件基因一直惨遭诟病。
    腾讯XR部门多数来自于腾讯内部，大多都未拥有完整硬件背景的员工，对于是否做硬件这个问题也未有准确答案。比如马晓轶属于投资派，想要以投资的方式切入XR赛道。而腾讯集团平台与内容事业群（PCG）任宇昕更倾向于对XR硬件进行布局。
    腾讯曾尝试以收购的方式补充VR硬件的短板，只不过腾讯的收购之路并不顺畅，也未建立起良好的硬件生态。
    2021年8月份，腾讯和字节就收购PICO展开了激烈的竞争，但腾讯以50亿估值的价格败给字节90亿估值的价格。包括拟收购AR公司影创科技也无疾而终。
    至于黑鲨游戏的收购失败更是腾讯XR业务解散的导火索。一度被腾讯视作元宇宙领域硬件入口的黑纱，与腾讯有过数年的“游戏＋硬件”合作经验，但去年黑鲨收购搁浅，而腾讯XR内部又缺乏硬件生态，其XR业务一度陷入停摆之中。
    腾讯方打出自研硬件的旗号，与收益完全不相符。首先，XR硬件的器件需要定制，整机和核心器件都制作成本都极其高昂，市场需求也正处于培育阶段，盈利路径不清晰。
    比如PICO的销量数据也是一个迷。PICO总裁周宏伟曾说：相信PICO 4销量会突破100万台。但是近半年时间过去了，PICO4依旧未对外公布销量数据，且PICO还迎来了人员优化。
    即便XR的高昂技术成本虽然对巨头的体量来说是不大的，但就业务精益化原则来看，仍然是无法承担的支出。XR的硬件设备包括头戴式显示器、传感器、控制器等，这些设备需要采用高分辨率的显示器和高灵敏度的传感器，并需要具有良好的互动性能和舒适性，因此硬件的制造成本较高。
    同时，由于VR和AR技术的本质区别，也使得VR领域的头显设备更容易开发和制造，而AR领域则需要更高的技术门槛和投入，这对于缺乏创新能力的腾讯来说更加不利。
    2月20日，据部分媒体报道，腾讯XR这一部门仅留存了少量员工，未来将推进引入Meta旗下的Qculus Quest 2，此事尚未得到腾讯官方证实。不过，这也正符合马化腾在2015年曾说的腾讯不做手机、不做硬件，要合作做生态。
    3．做赚钱的元宇宙
    XR行业迈入寒冬的背后，意味着元宇宙的热度开始退潮。
    在2022年元宇宙初步“退虚入实”，依旧叱咤资本市场，根据报告，2022年全球元宇宙产业共发生了704笔融资事件，总金额达868．67亿元。
    迈入2023年之后，ChatGPT成为了资本市场中的热门，一度把元宇宙拉下了神坛。2023年1月以来，“元宇宙”百度搜索的整体日均值4753，同比下降81％。专注元宇宙发展的Meta也并不好过，2022年Meta净利润46．5亿美元，同比下降55％，其元宇宙业务核心Reality Labs（现实实验室）亏损总计137亿美元，同比进一步扩大。
    XR部门解散，严格意义上来看腾讯内部几乎就没有XR业务了，难道腾讯真的放弃元宇宙了吗？
    答案肯定是否定的，腾讯依旧做元宇宙，但是只做赚钱的元宇宙。严格意义上来看，腾讯从来没有元宇宙，只有侧重于产业发展的全真互联网，也就是说腾讯要侧重于TOB市场。
    那么，腾讯侧重于产业的元宇宙，真的能够赚到钱吗？能否盈利尚未知，但是大概率会比C端盈利早。
    首先，TOB端比TOC端技术应用更早，也更广泛。究其根本，元宇宙退潮的原因在于底层技术没有到应用阶段，研发费用高，变现路径弱。像XR技术根本不具备突破TOC端的能力，成本高，售价也高。
    另一方面，当前XR的C端应用场景以游戏为主，其内容与服务匮乏，应用生态也并不完善。即使当前有产出VR内容，但是对比普通端而言，产出内容仍较少且成本高，严重依赖主机，灵活度低。
    中国移动通信联合会元宇宙产业委员会执行主任于佳宁，此前在接受《中国日报》记者采访表示，“元宇宙最关键的应用场景是产业场景。”华为轮值董事长胡厚崑也持类似观点，“元宇宙未来在TOB端的价值可能比TOC端更大，在TOB端的价值应该得到重视”。
    2022年中国大陆的元宇宙领域融资事件有142起，130家公司获投，融资总金额为103亿元。从投资方向来看，底层技术的融资笔数也是最多的，有42起，占总数的29％，共融资51亿元，占元宇宙领域总融资金额的50％。
    那么，TOB端的机会在哪？
    元宇宙是现代科技的产物，是数字技术的集大成者，也是信息化时代背景下发展的新趋势。WMC2022世界元宇宙大会上，业界专家表示，当前，元宇宙产业处于起步并不断探索的阶段，不断孕育出新的商业模式和产品，同时也承载着数字经济的新场景、新应用和新生态，或将成为打造数字经济产业集群、推动数字经济高质量发展的重要力量。
    比如沃尔玛早前购买了1．7万台VR终端用于新员工培训；奥迪也在一些销售门店配置了VR终端，消费者可以选择并定制自己喜欢的风格。
    腾讯XR的溃败更像是在元宇宙道路中的试错，在做硬件和不做硬件的路途中，找出属于腾讯自己的路，但是这次尝试显然是已失败告终。
    最新传言中宣称腾讯要复刻“任天堂”模式，未来将推进引入Meta旗下的Qculus Quest 2。
    代理模式作为腾讯的舒适区，给腾讯十分可观的收入。比如《英雄联盟》《绝地求生》等成功例子，根据Sensor Tower统计，仅《绝地求生》手游累计收入就已经超过了51亿美元。
    从游戏起家，到任天堂switch的硬件，如今走到了meta quest2，腾讯能否复刻曾经的成功路径，还未完待续。