AI行业，无饭可恰

    
    2016年3月，阿尔法狗在围棋人机大战中击败了世界冠军李世石，从此，AI应用慢慢从虚无走向现实，这一年，也被称为“人工智能元年”。也正是这一年之后，国内资本似乎看到了这个领域即将爆发的潜力。
    2017年，根据 CB Insights统计，当年全球范围内AI领域共有152亿美元的投资，比2016年增加141％，中国公司吸引了约一半共计73亿美元的投资。时至今日，距离阿尔法狗在围棋赛场上大放异彩，已经过去了整整六年，AI俨然成了一块砖，哪里需要就往哪里搬。
    光看2022年，AI的应用无处不在。百度世界大会上，百度利用AI「补全」《富春山居图》；9月份，英国人工智能公司 DeepMind 的研究团队推出“AI 足球运动员”；原有AI换脸，现有AI换声，由于配音演员姜广涛私人问题，《时空中的绘旅人》《未定事件簿》相继宣布使用AI技术完成后续配音。
    看起来行业一片海晏河清，AI应用大有可为，可随着几份财报的发布，这个领域的宁静到底还是被打破了。
    赚钱，AI圈最美好的梦
    过去几年里，AI绝对是资本圈最炙手可热的宠儿。根据《2021年人工智能行业发展蓝皮书》统计，从九年前开始，人工智能领域共发生了2048起投资，投资金额达4800亿元。曾经煊赫一时的“四小龙”的融资经历更是羡煞旁人，
    比如，依图科技从2012年9月至2020年6月共经历了10次融资；商汤科技2014年11月至2018年9月共经历了9次融资；云从科技从2015年4月至2020年5月共经历了10次融资；旷视科技从2011年11月至2019年5月共经历了7次融资。
    在后来，这些辉煌岁月渐渐一去不复返。特别是这两年，AI企业一次又一次的亏损严重打击了资本的热情。2022年，整个AI赛道流年不利，8月末，云从科技发布财报，今年上半年实现营业收入3．91亿元，净利润亏损3．25亿元，商汤科技上半年亏损净额为32．1亿元，营收14．2亿元，同比降14．3％。
    
    体量更小的格灵深瞳一直挣扎在亏损的漩涡里，今年上半年实现营业收入1．17亿元，归母净亏1256万。事实上，眼看AI的应用日渐广泛，行业赚钱应该易如反掌，可现实恰好相反，AI企业在资本市场一度拳打互联网，脚踢新消费，可一遇到盈利问题，就偃旗息鼓。
    就目前看来，AI行业为什么迟迟无法实现营收逆袭，无非两个原因。一是研发成本宛如一个无底黑洞，科技的世界总是如此；二是能够脚踏实地，落地营收的业务实在不多。此前，AI领域最实际的板块其实是安防。
    以“四小龙”为例，此前就有媒体统计过，AI四小龙基本靠安防业务生存，商汤与安防无关的业务贡献收入不足20％，依图从 2015 年开始拓展金融、医疗、互联网服务，整体贡献收入占比不到5％，云从和旷视在安防方面的营收占比也相继超过了70％。
    但这个板块同时也是整个AI市场的兵家必争之地，更何况，安保领域里早就有人占山为王，海康威视就是很好的例子，后来者势头再猛，虎口夺食恐怕也不太容易，《全球视频监控信息服务报告》显示过，海康威视市场份额以37．94％占据全球第一，大华股份排名第二，占比17．02％。
    至于一直被行业挂在嘴边的智慧生活，不可否认，无论是从盈利的角度，还是应用角度，这一板块距离真正开花结果都遥遥无期。商汤科技在这一领域发力日久，但2021年12月31日，商汤智慧生活板块营收为4．15亿元，占总营收8．8％。
    更有意思的是，2020年这一板块营收为4．33亿元，占总营收12．6％。也就是说，智慧盛会在公司的总占比里不但没上升，反而步步下跌。赚钱似乎是全球AI领域一个可望而不可及的梦，2020年，工信部公布的一组数据更加印证了这个残酷的事实，全球近90％的人工智能公司处于亏损状态。
    但即便如此，行业该支出的钱却一分不少。沉重的研发支出也是企业难以盈利的关键，2022年上半年，商汤的研发支出为人民币20．4亿元，达到了同期营收总额的1．44倍，同比增加14．9％，从2018年至今，商汤累计研发投入突破百亿人民币。
    格灵深瞳在招股书中表明，2019－2021年上半年公司累计研发投入3．38亿元，占营业收入的比重为77．23％。前路漫漫，就算看不见黎明，黑夜中也寸步未歇。
    元宇宙和造车势力，谁能拯救AI企业？
    国内对AI市场的野望具体要看2017年，这一年，人工智能的信心似乎渗透到了社会各界。《新一代人工智能发展规划》显示，到2030年我国要达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。
    时至今日，距离2030年还有八年时间，这个领域的当务之急是让自己吃饱。值得注意的是，这两年，AI赛道似乎迎来了两道曙光，与此同时，也是近年来一度站上时代风口的两个领域，智能造车与元宇宙。
    先看两者的未来前景，《中国制造2025》对于智能网联汽车提出了明确的发展目标，到2025年，掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术，建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群，基本完成汽车产业转型升级，到2035年，中国智能汽车产业规模将超过2000亿美元，成为世界第一大智能汽车市场。
    而后者更不用赘述，元宇宙一度血洗投资界，一时间，各种概念无处不在。
    就目前看来，不少AI企业对这两个领域虎视眈眈。以智能汽车为例，2022年上半年，商汤科技的智能汽车板块收入大幅增长71％，服务客户数20个，同比上升54％，单客户收入提高11％。
    今年上半年，商汤智能汽车平台新增汽车定点数300多万辆，服务客户数同比上升54％，单客户收入提高11％。无独有偶，格灵深瞳与清华大学承担北京科学技术委员会“新一代人工智能技术培育”科研项目；图科技瞄准自动驾驶赛道，设立上海依行机器人科技有限公司。
    反观元宇宙，这个领域本就需要AI技术支撑，无论是感知技术，还是场景虚构、硬件设施，无一不是AI赛道的老本行。据连线Insight不完全统计，目前商汤在元宇宙业务上推出了数字人、数字文创产品、AR导航、AR巡检等项目。
    2021年下半年，元宇宙概念爆火，商汤随即在上市招股书数十次提及元宇宙，并在之后发布了多个元宇宙项目。《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》，榜单列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业，云从科技入选TOP50。
    但智能汽车跟元宇宙，谁能拯救这个嗷嗷待哺的领域？答案或许都不尽如人意。首先，车企肯不肯分一杯羹尚且难说，数据显示，2022年上半年，商汤智能汽车的收入占比只有9％，2021年，这个数字也只有不到4％。
    
    不止商汤，此前，科大讯飞面向汽车厂商推出飞鱼智能助理、飞鱼OS等产品及解决方案。但其2021年年报显示，其累计交付车型1200余款，汽车前装累计搭载量逾3900万套，上千万的装车量，给企业带来的智慧汽车业务板块业务营收却仅为4．49亿元。
    至于元宇宙，这个领域自身难保，Meta“元宇宙”开发部门Reality Labs 2021年亏损102亿美元，国内不少元宇宙企业出师未捷身先死。AI行业指望不来这两个领域，至少就目前来看，的确如此。
    如何冲破最后的防线？
    AI行业迟迟赚不到钱，是因为技术问题吗？
    坦白而言，这二者的关联性不算很大，盈利问题恐怕不是技术的锅。以商谈科技为例，截至2022年6月30日，商汤科技累计拥有12502件全球专利资产，新增2136项专利，即便专利拿到手软，可依旧还是囊中羞涩。
    AI走过炫技时刻，资本最终还要追求实质。这也是为什么AI行业渐渐失去资本青睐的关键原因，再炫酷的技术都不如真金白银来得实在。2022年，有投资人就曾说过，如今很难再看到纯技术的项目。
    当然，并不是说AI领域真的失宠了。毕竟此前中国国际经济交流中心曾提出5个万亿级美元赛道，分别是新能源汽车、家用机器人、头戴式ARVR眼镜以及头盔、柔性显示、3D打印设备。这些行业多多少少都离不开人工智能。
    只不过，比起以前，资本关注更多的可能是AR跟下游领域的结合，包括但不限于汽车、金融、物流甚至是医疗。换而言之，企业的技术不再是第一吸引力，取而代之的是整个产业链的整合运用，一技之长，不如一景在手。
    这不是空穴来风，四小龙之所以有名无实，跟企业生态链上场景应用不完善有很大关系。比如旷视曾经是支付宝的供应商，但2019年支付宝开始自研人脸识别算法，终止了与旷视的合作。同样的，商汤曾为抖音提供短视频滤镜服务，后来字节开始自研算法而终止合作。
    
    如今，手握诸多场景的大厂几乎都在自食其力，百度和淘宝用AI围绕自己的搜索业务做智能应用；华为盘古大模型参数规模达到千亿级别；阿里、浪潮、北京智源研究院均发布了最新产品，平均参数过百亿。
    海外谷歌在去年发布首个万亿级模型Switch Transformer，宣布突破了GPT－3参数记录；微软和英伟达在烧坏4480块CPU后，完成了5300亿参数的自然语言生成模型。这些大厂前端卷起技术，后端社交、电商、娱乐、汽车、手机……应有尽有。
    任何一个场景应用落地都能喂饱一个AI企业。
    可惜，技术在此，市场在彼，这是AI世界中最遥远的距离。行业该如何突破这道关系生死的防线？说实话，再造场景有点难，而AI行业似乎也不拘泥于这一点，而是在多方面发展，例如芯片、行业方案、生态。
    最典型的转型就是造芯，据悉，商汤、寒武纪、科大讯飞等均在自研或外部合作研发芯片；云知声、云天励飞、思必驰等也将AI芯片视为提升未来竞争力的核心要素。分析机构Gartner表示，全球有 50 多家公司正在专门为AI制造芯片，而预计今年用于执行人工智能任务的芯片销售额将达到 443 亿美元，到 2025 年将达到 768 亿美元。
    9月份，英伟达、AMD被爆出将断供中国高性能GPU芯片。或许，这对AI企业是一个重要的转折，潮水来袭，会不会激流勇进，就看这一遭了。
    道总有理，曾用名歪道道，互联网与科技圈新媒体。同名微信公众号：道总有理（daotmt）。本文为原创文章，谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载。