智能云：百度的第二曲线，沈抖的关键一战
深潜atom
本文系深潜atom第705篇原创作品
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沈抖主管智能云
无论是对百度、亦或是本人都是一个变量
"徐太良丨作者
深潜atom工作室丨编辑
文心一言问世后，百度智能云的业绩日益稳健。
财报显示，2023年Q2，百度智能云营收45亿元，同比增长5%。李彦宏在财报电话会上透露，继一季度首次盈利后，二季度百度智能云再次盈利，“我们的业务比以往任何时候都更为健康，为未来的增长奠定了坚实的基础。”
或许是因为智能云彰显了一定的商业价值，亦或者是因为意识到了智能云的战略意义非凡，2023年5月，百度启动新一轮干部轮岗，百度集团执行副总裁沈抖担任智能云事业群组负责人。
过去几年，沈抖曾打造“搜索+信息流”的双引擎移动生态，并提出了移动生态X＋Y战略，帮助掉队的百度及时补足了移动互联网战线上的短板。此番李彦宏选择让沈抖执掌智能云，显然希望让其带领该业务更上一层楼。
尽管智能云业务已连续两个季度盈利，但沈抖肩上的担子并不轻。目前百度智能云业务的优势主要集中在垂直的PaaS+SaaS层，在IaaS领域，距离竞争对手还有较大差距。
考虑到IaaS市场更具商业想象力，补齐百度智能云IaaS层的短板，或许是沈抖接下来的首要任务。而在外界看来，智能云除了被赋予百度第二曲线的意义之外，对于沈抖本人来说，也是证明其未来能否“接班”百度的关键一战。
百度智能云商业起航
因主营搜索业务与大数据、AI等技术息息相关，其实百度称得上是互联网行业第一批布局智能云业务的玩家。早在2003年，百度智能云的前身，分布式搜索系统即上线。彼时，腾讯和阿里还在聚焦单一的社交和电商业务。
尽管布局较早，但百度最初对智能云业务其实并没有报以太大的热情。2010中国IT领袖峰会上，李彦宏对外表示，“云计算的理念已经产生了很多年，是新瓶装旧酒，没有新东西”。
作为对比，马云则对云计算充满了信心，认为其能为社会创造出更大的价值，“我最怕的是老酒装新瓶的东西，你看不清他在玩什么，突然爆发出来最可怕。假如从来没有听说的，这个不可怕。雅虎当年做搜索引擎，然后Google出来了，雅虎很多人认为跟我们也差不多，后来几乎把他们搞死。”
随后，阿里开始押注云计算业务，时至今日，阿里云已经成为行业翘楚。财报显示，2022财年，阿里云营收1001.8亿元，经营利润11.46亿元。这是阿里云创立13年来首次实现年度盈利。
反观百度，直到2016年7月，才举办百度云计算战略发布会，大力发展云计算业务，目前的营收规模对比阿里云低了一个量级。财报显示，2022年，百度智能云业务营收177亿元，营收规模仅为阿里云的17.67%。
虽然营收规模距离行业第一梯队的玩家有一定差距，但值得欣喜的是，百度智能云业务起码已经实现了阶段性盈利，可以创造正向的现金流，具备了自造血能力。
这也意味着，经历十数年的漫长投入期后，百度智能云的商业化已逐渐步入正轨，具备成为公司“第二条曲线”的潜力。
百度的智能云业务之所以在规模有限的基础上实现盈利，很大程度上都是因为其在AI 技术层面拥有核心竞争力。IDC披露的《2022上半年中国AI公有云服务市场》显示，百度智能云已经连续四年位居中国AI公有云服务市场份额TOP 1。
比如，在金融领域，依托百度智能云的“AI大底座”，中国邮储银行打造了国内大型商业银行中首个落地的全行范围统一机器学习平台“邮储大脑”，建成全行机器学习平台。该平台上线后，对信用卡亿级别样本的数据清洗和数据分析时间从月级别、周级别压缩至小时级别，极大地提升了数据处理的工作效率。
随着百度的AI大模型逐步落地，其智能云业务的商业价值还有进一步上涨的可能。高盛在研报中预测，预计2025年，百度生成式AI大模型ToB通过公有及私有云部署的营收将达51亿元，占智能云收入的15%。
沈抖有“再造”百度之功
智能云业务战略地位越发重要的背景下，李彦宏选择让沈抖执掌该业务，显然是因为对后者此前的工作成绩高度认可。
官方资料显示，2012年，沈抖加入百度，任百度公司联盟研发部技术副总监、技术总监，最初主要负责百度流量、广告等业务的商业化。在此期间，沈抖“大幅度提高了系统变现能力”。
但值得注意的是，彼时百度面临的最大挑战并不是变现能力止步不前，而是出现数次战略误判，没能像阿里、腾讯般拿到移动互联网“船票”，异常焦虑。
移动互联网诞生之初，百度看到了搜索引擎式微的现实，希望靠收购91助手继续掌控时代的入口，但现实是，掌握底层设计权的智能手机厂商们直接承包了应用商店，没给第三方应用商店留下任何机会。
至于百度斥巨资布局的糯米、百度外卖等业务，因和搜索业务联系不大，并且持续亏损，也在2017年前后陆续关停、出售。
好在，2017年，沈抖出任百度副总裁，全面负责百度APP&信息流业务体系，终于帮助百度在移动互联网时代找到了核心竞争力。
沈抖认为，“在后移动时代，在用户所见即所得的需求下，百度要提供内容、服务和交易三种不同的能力”。在此认知之上，沈抖主导了百度移动生态的战略重构，搭建了以百度App为核心、以搜索+信息流为双引擎、百家号+智能小程序+托管页为三大支柱的移动生态布局。
事实证明，相较于不务正业地布局应用商店、外卖等业务，百度沿着搜索业务深耕，确实更具想象力。
财报显示，2022年，百度核心业务营收为954亿元，其中网络营销收入为695亿元，非营销收入为259亿元，同比增长22%。截至2022年12月，百度App月活为6.48亿，同比增长4%。
考虑到百度核心业务越发稳健，沈抖在此时担任智能云事业群组负责人，主管智能云业务也算是情理之中。而作为最近几年帮助百度在移动互联网时代站稳脚跟，并取得亮眼业绩的关键人物，沈抖主管智能云业务，不论对百度，还是中国云计算市场，都是一个值得期待的变量。
IaaS层存明显短板，沈抖压力不小
相较于全面落后移动互联网时代的百度，沈抖接手的智能云业务已经取得了亮眼业绩，并且在垂直赛道排名前列，成长压力似乎更小。
但这并不意味着沈抖可以高枕无忧。百度智能云的优势在于AI驱动的“强PaaS+SaaS”，在IaaS层面的领先优势并不明显。随着行业竞争加剧，如何为智能云业务构筑底层核心竞争力，是沈抖不能不考虑的问题。
众所周知，云计算是分层的，基础设施在最下端，平台在中间，软件在顶端，这也就是我们熟知的IaaS、PaaS和SaaS。
因百度的AI能力更为出众，其过去几年一直聚焦的，就是PaaS和SaaS层，即为客户提供现成的AI开发平台或作用，帮助客户提升工作效率。
这也解释了，为什么百度智能云业务在AI云服务、AI工业质检等市场的影响力排名前列。因为部分工业、商业企业不具备云计算底层技术的开发能力，仅仅希望基于相对比较成熟的产品，减少工作量。中国邮储银行、国家电网等企业选择百度智能云都基于此。
不过值得注意的是，因配置更为灵活，并且计算资源具备可扩展，IaaS其实才是云计算行业的主战场。中商产业研究院《2023年中国云计算行业市场前景及投资研究报告》显示，2022年中国公有云市场规模为2371.4亿元，其中IaaS占比高达73.5%，PaaS+SaaS占比低于30%。
基于上述趋势，目前云计算行业的共识是，打造一定比例模块化产品的基础上，为更大范围的企业提供基础性的产业数字化服务，才能俘获更多的红利。
也正因此，不论是为了抢占更大的市场，还是为了提升平台的核心竞争力，云计算都需要在PaaS+SaaS层之下，提供一定的底层服务能力，包括数据库、存储计算、数据中心等。
目前百度在IaaS领域已处于落后位置。Canalys披露的数据显示，2023年Q2，中国云基础设施服务支出为87亿美元，同比增长19%，市占率排名前三的企业分别为阿里云、华为云和腾讯云，市占率为39%、19%和15%，百度智能云名不见经传。
更悲观的是，因聚焦的PaaS+SaaS赛道不具备IaaS领域的红利，百度智能云业务的营收增速已经大幅收窄。财报显示，2021年-2022年，百度智能云营收同比增速仅为17.2%，作为对比，同期天翼云、移动云、华为云的营收增速均超100%。
由此来看，虽然目前百度智能云业务已连续两个季度盈利，取得了阶段性胜利，但其实成长性正逐步收窄。
在此背景下，百度选择让沈抖执掌智能云业务，显然是因为看到了其具备独特的商业眼光以及全面的操盘能力。
不过值得注意的是，与移动互联网可以基于功能创新实现突围不同，云计算更需要企业具备硬实力，在基础设施、客户资源、落地产品等层面存在短板的背景下，沈抖想带动智能云业务实现突破，似乎并不容易。
