头部云厂商“以价换量”云计算市场增速放缓何处觅增量？

最近，阿里云、腾讯云、华为云等头部云计算厂商纷纷发布产品降价公告，云计算市场新一轮价格战硝烟弥漫。
    此轮云产品降价背后，折射出的是竞争激烈的市场和快速发展的技术，标志着云服务市场已经走过快速扩张期，从“增量”拓展步入到“存量”深耕的新阶段。
    长期来看，云计算市场的发展虽然还远未触及“天花板”，但一个事实也不容忽视，“躺赚”时代结束了。
    云服务商想要赢得更多市场份额，还要深度扎根千行百业，根据行业特点提高产品和服务质量，调整云服务结构模式，推动云服务走实向深。
    
    云服务“价格战”硝烟弥漫
    5月16日，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，降价政策将在6月1日正式生效。其中，云服务器方面，腾讯云将针对部分区域云服务器实例特惠时长加大折扣力度，价格降幅最高将达40%；云网络方面，腾讯云对负载均衡CLB（即弹性负载均衡）的LCU（用来衡量独享型ELB处理流量能力的指标）费降价18%，对标准型NAT（网络地址转换）网关降价15%；数据库方面，腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式，刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。
    腾讯集团副总裁、云与智慧产业事业群COO、腾讯云总裁邱跃鹏表示，在健康可持续战略下，腾讯云更加聚焦产品，通过技术创新、供应链整合等一系列手段，不断打造核心产品的极致性价比，也将通过价格调整，进一步向用户释放技术红利。
    此前，阿里云早已打响“价格战”的“第一枪”。4月26日，阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。
    当日，阿里巴巴董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇表示，大规模降价是希望将技术红利更多回馈给客户和伙伴，持续降低用云成本，扩大云的市场空间。
    此外，在5月15日举行的2023阿里云国际伙伴大会上，阿里云又发布全新的国际伙伴政策，产品优惠幅度最高至40%。
    总的来看，云计算厂商降价有三方面背景：一是随着经济的强势复苏，对于中小企业来说有巨大的机会，众多厂商都想抓住中小企业市场；二是数字经济快速发展，AI时代来临，尤其是大模型带来的对算力的巨大需求；三是或许与头部企业旗下云计算业务未来的分拆上市有关，希望以规模效应形成对二级市场的良好支撑。
    基于这三个方面的考虑，这些企业选择降价，以价换量。
    调研机构IDC发布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告显示，2022下半年，中国云计算市场规模为188.4亿美元，相比上半年增长24.5%，中国公有云服务市场增长稳中有降，其中IaaS+PaaS（基础设施即服务+平台即服务）市场2022下半年同比增长19.0%，与2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，与2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6%，增速均有明显放缓。
    伴随市场放缓，2022年下半年，头部云厂商的排名也发生了变化。
    其中，阿里云市场份额从36.7%降至31.9%，排名保持第一；华为云市场份额从10.8%增至12.1%，排名从第三升至第二；天翼云市场份额从8.9%增至10.3%，排名从第四升至第三。腾讯云市场份额从11.1%降至9.9%，跌至第四名。
    
    近年来，包括阿里、腾讯等互联网厂商的云业务增速逐渐放缓，而中国移动、中国电信等运营商云的市场份额却在不断扩大。
    以阿里云为例，财报显示，2021年至2022年的8个季度里，阿里云业务的收入同比增速（抵消跨分部交易的影响后）分别为37%、29%、33%、20%、23%、10%、4%、3%，增速下降明显。
    百度方面，2020年至2022年，公司核心业务云服务年度收入同比增速分别为44%、64%和18%，也呈现下降态势。
    与此同时，电信运营商的云业务增长速度迅猛，市场份额持续提升。
    2022年，中国电信旗下云业务子公司天翼云实现收入579亿元，同比增长107.5%；中国移动云收入达到503亿元，同比增长108.1%；联通云继续翻倍增长，实现收入361亿元，同比增速达121%。
    AI或催动云计算迎新一轮景气度上行‍
    本轮云产品降价的背后，是各大服务商对云市场未来发展的研判。
    从市场供给看，以电信运营商为主的厂商持续发力公有云特别是政企市场，市场竞争生态发生极大改变。日趋激烈的竞争迫使云服务商通过降价维持业务增速。
    从市场需求看，中小企业上云意愿不强，市场难以拓展，降价成为云服务商抢占市场份额的重要策略。
    从技术推动看，以ChatGPT为代表的人工智能爆火，其超大规模人工智能模型和海量数据对高算力提出新要求，将拉动云计算算力需求快速增长。各大云厂商借此纷纷出击，通过降价提前抢占客户，构筑先发优势。
    目前来看，公有云市场仍为整体云市场底座，行业云建设为非公有云提供增长机遇，整体云市场从市场格局看，公有云市场格局仍旧稳定，但头部厂商面临较强增长压力。
    云计算服务目前在供给端已形成较为稳固的市场格局，上云、用云亦成为需求侧的广泛共识。
    但云计算服务市场已经过了“概念变现”阶段，要从“能力变现”角度出发去探寻多元增长曲线，用长时间的技术能力升级、生态能力构建换取更广阔的市场空间。
    AI在云计算服务产业链的各个环节持续渗透，从底层算力对智能的支撑到多厂商大模型的发布再到PaaS与SaaS厂商与Al能力的融合，厂商在积极向智能方向升级的同时也收获着AI带来的产品增效升级客户使用体验。
    目前，全球云服务市场虽有所回暖，但增速放缓，主要原因在于各行业数字化进程延缓，云服务行业存量市场中业务拓展带动的营业收入增长有限。
    新用户为更好应对潜在市场风险，更为谨慎地开展上云用云规划，云服务市场增量动力不足。因此，存量市场云消耗不足，增量市场云投入有限，导致整体云市场增速放缓。
    抢占新一轮 产业竞争制高点
    数据显示，2023财年第三财季，微软智能云部门营业收入为221亿美元，同比增长16%，远超市场预期。谷歌云业务也首次实现盈利，息税前利润1.91亿美元。
    受全球经济不确定性影响，与上一财季相比，全球云计算三强整体增长也放缓，增长率下降约4个百分点。
    但是，自2022年12月微软云支撑的ChatGPT发布以来，人工智能大模型云服务为微软云市场注入新活力，微软云业务增长远超市场预期。同样，谷歌也得益于在人工智能领域的发力，云计算业务实现盈利。
    由此可以看出，智能云正成为全球云计算服务市场增长的新动能。云服务商积极布局人工智能，不断强化自身技术，持续推出新产品和服务，仍能在云服务市场找到差异化竞争优势。
    面对激烈的市场竞争，我国云服务厂商应该摆脱靠低水平的价格竞争，应该在产品创新上下功夫，加快人工智能算力、大模型算法云、元宇宙服务等新产品的投入，抢占新一轮云计算竞争的制高点。
    随着AI大模型时代到来，智能算力成为普遍需求，云计算服务的模式和格局或将生变。随着大模型走向成熟，云计算服务格局逐步从以算力为基础的平台IaaS，走向以模型能力为主的平台MaaS，AI能力将逐步放大，成为主要需求。
    尽管新一轮“价格战”正打得如火如荼，对于云计算行业的价格战无需惊讶，在国际市场上，降价也是一些头部企业的常用手段和核心策略。包括亚马逊AWS、微软Azure和谷歌等公司，自上线以来已多次启动降价策略。
    从整体市场发展来看，尽管市场增速放缓，但受益于信创、数字经济等多个概念利好驱动，尤其是ChatGPT等AI模型引发海量算力需求，国内云计算市场仍面临广阔的增长空间行。
    随着ChatGPT与云产品的加速融合，行业加速朝“自动化”“数智化”发展进程，产业商业价值实现再度拓宽。
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