Q3中国大陆消费零售类自助设备出货增长2.4%,全年预测调高至140万台

RUNTO洛图科技

    根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国大陆消费零售类自助设备市场分析季度报告(China Consumer Retailing Self-service Devices Market AnalysisQuarterly Report)》,2022年第三季度,中国大陆消费零售类自助设备市场略显好转,同比上升2.4%,出货量达52.7万台
    前三季度,整体市场出货89.3万台,与去年同期比下降1.6%,拖累主要来自于上半年下滑6.7%的市场表现。
    自助设备是指由人机交互界面组成,用户可根据设备提示进行操作,可储存信息,并提供查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备。洛图科技(RUNTO)按行业应用将自助设备分为:消费零售类、公共服务类、医疗服务类和金融类等。
    自助设备分类图示
    
    信息来源:洛图科技(RUNTO)整理
    本文主要聚焦于消费零售类产品,主要包含自助点单机、自助收银机、自助售货机等。2022年第三季度,自助点单机出货量占比64.2%,自助收银机出货量占比25.3%,自助售货机出货量占比10.5%。
    2022Q3 中国大陆消费零售类自助设备市场产品结构
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
    自助点单机:Q3超过上半年出货总量
    出货量最大的是自助点单机,第三季度出货量33.8万台,超过了上半年整体物量,但同比微降1.7%。
    复杂多变的抗疫局面持续冲击零售行业,零售业主只能通过保守购机,来调整经营压力,2022年前三个季度,自助点单机市场均出现了下滑。
    自助点单机按产品形态可以分为桌面式、专业手持式和固定式(立式/壁挂式)三大类。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022年第三季度,桌面式产品占比93.2%,出货量31.6万台,与去年同期比下降2%;其它产品出货接近2.2万台,同比去年增长1.4%。
    2022年中国大陆自助点单机市场细分产品出货规模
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千台,%
    自助收银机:延续上半年涨势,Q3增长9%
    根据洛图科技(RUNTO)数据,2022年第三季度,自助收银机出货量接近13.4万台,同比增长9%。增长主要来源于农贸市场政策的扶持,传统菜市场通过革新吸引人流;其次,自助收银机对零售业节约人力成本的作用是直接而有效的。
    自助收银机按照称重功能的集成与否,主要分为立式收银机和智能收银秤两大类。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022年第三季度,立式收银机占比65.1%,出货量8.7万台,同比增长5.5%;智能收银秤比重为34.9%,出货量接近4.7万台,同比增长16.1%。
    2022年中国大陆自助收银机细分产品出货规模
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千台,%
    自助点单机和自助收银机的最大差别在于,自助收银机仅能实现收银功能,不具备点单功能。在其它方面,两者则比较相近,尤其在配置屏幕上,均大量搭载了15/15.6寸的显示面板。自助点单机产品主屏尺寸中15/15.6寸产品占比64%。自助收银机主屏尺寸中15/15.6寸产品占比39%。
    2022Q3 中国大陆自助收银/点单机屏幕尺寸结构
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
    自助售货机:Q3增幅最大,双屏及大屏增长
    自助售货机第三季度出货量接近5.5万台,同比增长15.4%。该品类市场规模最小,但波动比较大,今年上半年同比下降了22.2%。
    娃哈哈等快消品牌入局,利用原传统渠道快速铺设,对市场促进颇为显著。此外,越来越普及的疫情下“无接触”概念亦推动了设备出货量增长。
    在售卖的产品类型中,以饮料/零食最多,预制菜市场的火热带动盒饭速食设备需求的增长。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022年第三季度,售卖饮料/零食类产品占比最多,市场占比36%;其次是综合类售卖设备,占比25%;剩余则占比39%,其中盒饭速食类设备环比增幅最大,增长2个百分点。
    2022年中国大陆自助售货机季度出货规模
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千台
    从搭载屏幕看,自助售货机的双屏产品及大屏幕需求增长。根据洛图科技(RUNTO)数据,2022年第三季度,自助售货机设备的屏幕配置方面,双屏产品环比增长5.6个百分点,占比达到12%。单屏中主要是21.5/22寸产品,占比35.5%。双屏中主要是21.5+5/10.1寸产品,占比45.4%;其中,广告屏向32寸以上,副屏向10.1寸以上配置的趋势比较显著
    预测:全年出货从110万台上调至140万台
    市场基本面上,今年国家发布了多项智慧农贸政策,各地也出台了相应专项方案:“3年提升”、“肉菜追溯”、“奖补政策”等,以智慧化为主要方向,打造智慧农贸市场。这将是接下来自助设备市场最重要的增长动力之一。
    其次,商务部等22部门发布《“十四五”国内贸易发展规划》提到,加快改造提升新型消费场所,加强智能服务终端建设,创新无接触式消费模式,鼓励办公楼宇、住宅小区、商业街区、旅游休闲街区、旅游景区布局建设智慧零售网点。这些都是智能零售行业未来可期的政策依据。
    短期来看,洛图科技(RUNTO)调高年中时的预测,2022年全年,中国大陆消费零售类自助设备出货将从110万台上调至140万台。
    更远的未来,消费零售类自助设备可运行各垂直细分场景应用,聚合收款等销售和管理相关功能,为商户降本增效的同时提升消费者支付体验。随着疫情的逐步控制,各类商业场景的复苏将重新提升需求。洛图科技(RUNTO)预计,到五年后的2026年,消费零售类自助设备的市场出货量为273万台左右,复合增长率达到22.3%。