智能汽车“旋风”下，云巨头分列“演兵”

    作为过去十年发展最成熟的云，金融云、零售云、政务云等一路高歌猛进，推动众多传统行业转型升级，成为云深入“产业”的一个现实缩影。如今作为产业互联网的基础，云正在飘向汽车行业。今年下半年以来，包括腾讯云、字节云、百度云、华为云、阿里云等业内巨头纷纷对外“秀肌肉”、发布会一个赶一个，几乎可以用争先恐后来形容。
    6月24日，腾讯在智慧出行2022新品发布会上公布了行业首个智能汽车专有云平台，发布“车云一体”战略规划；7月13日，阿里云智能全球销售总裁蔡英华在阿里云合作伙伴大会上透露，“自动驾驶”将是未来阿里云的三大支柱之一，并在随后的云栖大会上对外宣布了“汽车云”解决方案；8月11日，华为智能汽车解决方案BU联合安永发布业内首个智能汽车云服务白皮书；9月6日，在2022智能经济高峰论坛上，百度智能云发布了 “云智一体3．0”架构，并首次发布了“汽车云”解决方案，一时之间汽车云领域可谓是盛况空前。
    
    配图来自Canva可画
    一场由智能汽车引发的“飓风”
    若把时间轴拉回到几年之前，云厂商对于汽车行业的热情远没有现在这么高涨，“汽车云”也并不具备单独“成军”的底气和实力。然而，青萍起于微末、形势比人强，近年来由电动化、智能化卷起的“行业飓风”，已经迫使这一“不起眼”的领域，突然间具备了“搅动风云”的力量。
    一来，云市场经过了前些年的“高歌猛进”之后，突然间前所未有地进入了“瓶颈期”，迫切需要找到一个新的增长点。公开资料显示，阿里云2021年Q1的收入增速为37％，但2022年Q2已经下降到了10％；腾讯云在2019年之后不再单独披露云业务收入，而放入了“金融科技与企业服务”项下，该业务在2021年Q1的收入增速为47．4％，但2022年Q2已经下降到0．8％——几乎等于没有增长。
    作为“领头羊”的阿里云与腾讯云尚且如此，步步紧逼的百度云、华为云也自然好不到哪儿去，不是忙着调整组织框架降本增效，就是在部分领域大规模收缩阵线寻求盈利的机会。在此背景下，行业性的“野蛮生长”被迫按下了暂停键，取而代之的是云玩家们的集体转向，即寻求在重点领域找寻突破的良机。在政务云、视频云之外，汽车云无疑正是这样的一个机遇。
    二来，过去两年汽车行业电动化、智能化前所未有地改变了行业面貌，成为用云量最活跃的增量市场和领域。目前中国的汽车保有量约为3．07亿辆，其中新能源汽车保有量已突破1000万辆，连续7年产销量位居全球第一，单月渗透率已经超过20％。据业内人士介绍一个车企往往包括300多个业务系统，而新能源车企会更多。在传统车企转型的过程中，也引入了非常多的IT新技术，对云原生技术能力的需求日趋增长。
    在一辆汽车的全生命周期中，生产、研发、供应链、销售、服务等多个环节都需要上云，完整的汽车云是一套集合了IaaS、PaaS、SaaS的整体解决方案。据国际分析机构沙利文发布的《2021年中国汽车云市场追踪报告》（下文简称《报告》）显示，规模较小的车企在汽车云上的年度预算在1000万元左右，集团级大型车企的汽车云年度预算在5000万元左右。《报告》显示，2021年大中华区汽车云行业整体市场规模为335．2亿元——相当于阿里云2022财年收入的45％，预计到2026年可能会突破800亿元。
    更为重要的是，原本汽车作为工业品的属性已经被深刻地改变了，现在汽车越来越像一个智能终端，应用越来越广、场景越来越多，用云量正在呈现出指数级倍增的势头。不难预见，在这一场智能汽车引发的“飓风”之下，汽车云的地位自然是“水涨船高”。
    汽车云驶入深水区
    值得注意的是，汽车云作为一个新兴领域，在经过了几年的发展酝酿之后，正在一步步地走向行业“深水区”，并呈现出全新的发展特点。
    其一，从单纯的租用资源变成了资源云、能力云并重，特别是能力云的增长非常强劲，正在一步步成为汽车云行业的新增长点。
    据国际知名调查机构沙利文提供的报告数据显示，2021年“落地应用场景”需求量首次超过“数字化转型”需求，大概在70．4亿元，在整个汽车云IaaS＋PaaS中占比达到59．3％。拉长时间来看，中国汽车云IaaS＋PaaS应用场景规模由2017年的15．7亿元增长至2021年的118．8亿元，复合年增长率达到65．8％。也就是说，智能化驱动车企上云需求迎来拐点，这意味着一个围绕新技术展开的市场正在开启。
    具体来看，汽车云包含两大方向：一是车企作为制造业，基于数字化转型产生的内部管理、数字化运维、智能生产、产业链及供应链协同等需求；二是车作为当下最火的智能终端，其产生了庞大的数据存储、计算的需求，只有上云才能高效地处理这些需求，以满足自动驾驶和智能座舱等车联网功能。
    以自动驾驶领域的仿真平台测试来说，其需要在无需实车的情况下，直接通过仿真软件将自动驾驶的应用场景进行数字化还原，建立尽可能多的真实世界系统模型进行测试验证。在自动驾驶仿真测试中，云服务发挥了重要作用。数据显示，云服务能够将算法训练效率提升10倍以上，数据处理成本降低50％，在提升自动驾驶的迭代效率、增强自动驾驶安全性方面意义重大。以上还仅是云在自动驾驶领域的应用，其他如智能座舱、车联网等场景，也有对云的场景应用需求。
    其二，云厂商与车企的合作关系进入新的发展阶段，逐渐从服务转向共创共生。与之前汽车云仅仅停留在数字化转型阶段不同，如今的汽车云已经深入到了业务层面，车企与云厂商之间的关系也变得愈发复杂起来。一方面，汽车云化有利于产业实现新的价值重构；另一方面，车企基于技术自主、数据安全等考虑对于云厂商的介入报以谨慎态度，要么选择自建云基础设施，要么就是在合作上“放不开”，导致更深层次的云应用无法深入汽车行业。
    但从行业发展情况来看，无论是将云业务外包出来还是彻底的自主，对于车企而言都不是最佳的选择，毕竟投资回报率、周期都是重要考虑。而在合作方面，在照顾车企自主、安全的技术需求前提下，将双方优势发挥到最大（不涉足车企关切的算法，而为其提供除算法之外的应用支持），力求共创共生就成了新阶段车企与云厂商合作的主流。
    百度、华为谋求全面渗透
    从上文不难看出，目前大厂都已经参与到了汽车云的竞赛之中，但各家仍有很大不同，其中尤以百度、华为对该领域的介入为最深。
    拿华为来说，《报告》显示华为云以22．8％的市场占有率在中国汽车云市场（IaaS＋PaaS）位居第一，很多细分领域华为云也同样独占鳌头。沙利文数据显示，2021年华为云在自动驾驶领域抢占了16．9％的市场份额，阿里云16％，腾讯云15％。在车联网领域，华为云占比20．2％，阿里云18．9％，腾讯云18．3％；在车路协同领域，华为云占比24％，百度云22％，阿里云18％。
    华为将其汽车云总结为三朵云：在数字化研发、生产、供应链阶段帮助车企“造好车”，在数字化营销阶段帮助车企“卖好车”，在数字化出行领域（车联网、地图导航、内容生态等）帮助车企“用好车”。
    与之类似，今年9月百度智能云事业群组负责人沈抖在2022智能经济高峰论坛上推出三朵汽车云：覆盖研发、生产、服务环节的集团云，覆盖自动驾驶、智能座舱的网联云，以及覆盖产业协同、物流调度的供应链协同云。从两者的布局来看，两者即有共性又有个性。
    首先，两者都对智能汽车产业介入很深，因此两者在汽车云领域的布局也都非常广泛。据公开数据显示，目前百度与吉利合作的集度汽车已经逼近量产阶段，自动驾驶类无人出租车也已经上路，这是百度将其汽车云广泛地服务于造车全流程、全环节的重要原因之一。对于目前已经开始大规模推出“量产汽车”的华为而言（问界系列），其目标也大致类似，即都是通过覆盖全产业链的方式布局汽车云，以满足其“造车、卖车”的需求。
    其次，目前两者仍存在有明显的不同。拿百度来说，自动驾驶在百度汽车云战略中的地位较高，显然百度在这一领域有着自己的更深层次需求；与此同时，营销在百度汽车云战略中的地位略低于华为，从本质上来看两者在汽车云上的这种差异源于双方身份的不同。
    百度深耕AI多年如今又亲自下场造车，自动驾驶作为汽车应用综合技术（包括AI、云等）最多的领域，自然在百度的整个云战略中地位突出。相比之下华为虽然也参与了“造车”，但限于目前与车企的“合作身份”，有一些领域还是有些“身不由己”，因此其把焦点还是主要放在了“造好车、卖好车”的定位上。
    AT们选择战略聚焦
    与前者不同，以阿里云，腾讯云、字节云等为代表的互联网巨头们，在投入汽车云方面则比较聚焦，但在具体实施方面三家的方案却也差异万千。
    一来，相比阿里云、腾讯云等拥有较强IaaS能力的云而言，以火山引擎为代表的字节云则在这方面存在短板，因此其发力方向核心在于扬长避短。
    其策略是充分利用汽车云转向SaaS能力云的体系化输出契机，重点放开其所擅长的数据技术，加深数据与场景的结合，通过PaaS层和SaaS层的贯通寻找新的机会点。比如，火山引擎发布了企业级数据产品——数智平台VeDI（Volcano Engine Data Intelligence），包括数据引擎、数据建设和管理、数据分析应用及解决方案的全链路数据能力。其中，数智平台VeDI分成PaaS层和SaaS层两部分，提供覆盖数据全生命周期的产品服务，帮助企业客户实现运维降本、运营提效和业务增长。
    相比之下，阿里云、腾讯云则凭借完备的云生态，寻找在场景、数据方面的重点突破。比如腾讯智慧出行事业部在今年6月推出了“车云一体化”解决方案，聚焦在了汽车的智能化，而弱化了供应链、生产等环节。在云端，腾讯主要推出了智能汽车云（自动驾驶、座舱、车图）与智能营销云；在车端，腾讯推出智慧座舱（TAI4．0 解决方案）、智能驾驶（智驾地图、高精地图）解决方案；在手机端，腾讯推出以微信＋企业微信为核心的社交生态，以及腾讯出行服务小程序（微信车卡、数字钥匙）。
    阿里云的汽车云业务，主要围绕研发、生产、制造这三大业务场景，推出了“自动驾驶云”、“智造云”、“营销云”解决方案，为合作伙伴提供“产研供销服”全生命周期的技术支持。
    综合来看，可以看到各家云厂商解决方案的落地不仅取决于自身的技术水平，也取决于自身的应用生态和实践需要。
    小结
    从行业来看，云服务是个典型的新瓶装旧酒的生意，即通过新技术革新老行业而实现新发展。而在经过了若干年的风雨历程之后，云计算行业正来到了新的时间节点。从行业增速上来看，整个行业的增速均在放缓，暂时进入一个“常规”增长的阶段。
    据IDC报告数据显示，2022上半年中国公有云服务市场整体规模（IaaS／PaaS／SaaS）达到165．8 亿美元，同比增长34．69％，增长速度有所放缓（2021H1 增速为 46．55％）。从厂商份额来看，TOP5 没有发生变化，但一些细节仍值得关注。比如在其他竞争对手的强力攻势之下，前五厂商的市场集中度在IaaS＋PaaS层面较上年有所下滑。其中，TOP 5 厂商上半年分别在IaaS市场、IaaS＋PaaS市场分别下降1．5％、1．6％。
    在此背景下，抓住“大有可为”的汽车云机遇，或对其扭转颓势、强化头部格局，发挥极大的作用。