商汤科技公开招股结束,融资额为首次招股四成
奇偶派2021年12月23日,在宣布IPO推迟一周后,商汤科技重新启动的公开招股正式结束,融资额仅为首次招股时的四成。
据悉,本次公开招股14家券商融资额13.37亿港元,为公开募资额的2.23倍。其中融资最多的富途达到了5.76亿港元。
而在此前,商汤科技首次启动招股认购时,共有17家券商参与,融资额达到了30.8亿港元,获得4.1倍超额认购。
12月20日,商汤科技在港交所公告称,将重启公开招股,发行规模和定价区间与此前保持一致。商汤此次共发行15亿股,招股价介于每股3.85港元至3.99港元,筹资约60亿港元,9家基石投资者认购5.1亿美元。截至时间为今日中午12点,预计与12月30日挂牌。
而就在其宣布重启公开招股的第二日午间,据市场消息,商汤科技香港公开发售已获超额认购。此外,商汤科技表示,已要求将美国投资者排除在认购全球发售的发售股份之外。
12月13日,由于美国财政部将商汤科技列入所谓“中国军工复合体企业名单”,限制美国投资者对其进行投资行为。
受到此消息的影响,商汤科技随即发布公告称其全球发售及上市将会延迟,企鹅公司预期将刊发补充招股章程。
在此次公开招股阶段,虽然公开认购规模减少,但基石投资者认购规模相较此前有所增加。
根据商汤科技的补充招股章程显示,此次更新后的基石投资者名单,包括混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、上汽集团、国泰君安、香港科技园、希玛眼科、泰州文旅。此前公布的包括Pleiad基金在内的4家具有外资背景的投资者已消失不见。
据招股书显示,商汤科技2018年、2019年、2020年及2021年上半年,营业收入分别为18.53亿元、30.26亿元、34.46亿元及16.52亿元。2019年增长了63.3%,到2020年营收增长却出现了下滑,仅增长13.8%。
而商汤在招股书中多次提到的元宇宙相关业务仅占总营收的8.9%。从二次公开招股的结果来看,元宇宙故事也没能很好的吸引到投资者的兴趣。
在经历美国财政部的投资限制后,商汤科技此次重启IPO后能维持其170亿美元的高估值吗?