VR/AR市场格局变革前夕之手机厂商篇

    文／VR陀螺 Pancake
    导语：如果说 2021 年 VR／AR 市场最大的变化，那必将是 6DoF VR 一体机 C 端出货量突破 1000 万台；以及字节收购 Pico，加入 VR／AR 战局。去年开始，结合元宇宙热潮， VR／AR 的市场关注度仿佛回到了 2016 年，而嗅到市场机会的手机厂商们，又回来了！ 科技数码圈有一句经典调侃语：“小米除了手机，其他什么产品都做得很好”。 现如今手机厂商已经成为了一个神奇的代名词，因为这些厂商往往不仅仅做手机，还涉及平板电脑、笔记本电脑、智能电视、智能音箱、空调洗衣机甚至新能源汽车等等其他业务。 凭借着在手机行业积累下的忠实用户与品牌影响力，它们的每一次产业延伸或跨界造物，都会赢得巨大的流量关注。 手机厂商的入局不仅会激发原产业市场竞争的加剧，甚至可能导致整个产业重新洗牌。而现在，众多手机厂商正在将“下一个经济增长点”瞄准被认为是下一代计算平台的 VR／AR 当中。
    AR赛道上的手机厂商们，一家比一家走得远
    事实上，打造一款 VR／AR （特别是VR）产品对于手机厂商来说，并非难事。 智能手机与 VR／AR 产品原本供应链重合度就高，如处理器、显示屏（VR）、RAM、ROM、IC 电源管理等等核心零配件。一般只要资金到位，代工厂商可以做一整套方案，品牌商贴牌即可使用。 依托成熟的供应体系，强大的品牌效应，亿级用户量，在元宇宙的资本热潮之下，不少手机厂商开启了它们的探索之旅，或者重启之旅。
    （一）再次入局，这次小米瞄准了AR
    作为中国最早一批探索 VR／AR 的企业，小米对于 VR／AR 并不陌生。2016年小米就曾经发布 VR 盒子（搭配手机使用）；2018 年推出小米 VR 一体机，代理引进 Meta 的 Oculus Go，国内内容生态由小米独立运营，但由于当时硬件只支持 3DoF，无法获得沉浸的体验，并且当时也只能靠引进海外的内容来维持较为优质的内容生态，最后该业务在小米体系内并未持续运营下去，2019 年 VR 团队正式解散。
    时隔三年，2021 年 9 月，小米宣布再次回归 XR ，与早前业务不同的是这次主打 AR，并且正式公布了其概念产品——小米智能眼镜探索版。
    根据官方信息，这款设备将搭载 MicroLED ＋衍射光波导光学方案，集成了 497 颗微型传感器和通讯模块，配备四核心 ARM 处理器、电池、触摸板、Wi－Fi、蓝牙模组等，运行于 Android 系统之上，产品重量仅 51g。 应用场景方面，小米表示它可实现信息显示、通话、导航、拍照、提词器、图像和自研语音实时翻译等功能。
    小米构建了一个未来 AR 智能眼镜的产品形态愿景，“体积做减法，场景做增量”，在保证 51g 轻薄体积的同时，集成如此多模块，这也是整个 XR 产业链目前主要的发展方向。 基于量产能力、良率、成本、应用生态问题，目前小米智能眼镜探索版依旧停留在早期展示阶段，短时间内并不会真正推出。
    （二）巨头“苏醒”，三星正开发两款 AR 产品
    同样是从 VR 切入到 AR，沉寂了两年的三星，终于有了新动作。 三星是全球最大智能手机巨头之一，此外，它还拥有非常成熟、完善的底层供应链，从芯片到显示屏、电池、生产线可谓一应俱全，是当之无愧的科技巨头，三星切入 VR／AR 硬件从现有产业链布局上来看轻而易举。 从 2014 年开始，三星一直积极拥抱 VR、AR，它是最早切入 VR 的科技巨头之一， 2015年开始推出盒子类 VR 产品“Gear VR”系列，并获得数百万台销量，并为Oculus（Meta）打下了VR应用商店的基础；2017年作为微软“盟军”推出PC VR设备…… 据韩国《电子时报》今年 3 月初的最新消息显示，三星一方面在与微软合作开发 Hololens 3，另一方面，三星还正独立开发自己的 AR 设备。
    据称，三星的 AR 设备将集成 Exynos 处理器，目前该设备原型已经完成，只是发布日期未定。 相对于诸多创业公司或者传统企业切入VR／AR硬件的企业，三星优势明显，正如上文所述，它拥有较为完善的供应链，在生产上拥有完全自主权，受全球供应链大环境影响程度较小。并且，三星在全球范围内的运营、渠道优势，也是诸多VR／AR硬件企业难以比拟的。
    （三）OPPO：迈出探索消费级 AR 实质性一步
    OPPO 算是 AR 行业老玩家了，已经发布了多款AR产品，但这次，是第一款对外销售的产品，也是 OPPO 迈出探索消费级 AR 的重要一步。 OPPO 在 VR／AR 赛道上，算是投入比较大的一家手机厂商。去年 OPPO INNO DAY 2021 上 OPPO 发布了它的第三代智能眼镜——OPPO Air Glass，售价 4999 元，于 2022 年 3 月正式开售。 OPPO Air Glass 产品采用单目分体式方案，产品重量仅 30g，厚度为 1．3mm。
    核心配置上，OPPO Air Glass 搭载了高通骁龙 4100 可穿戴设备平台，集成自主研发的 Spark微型光机、Micro LED 微显示器（单绿色）和定制衍射光波导技术，能达到平均 1400 尼特的入眼亮度。
    场景应用方面，OPPO Air Glass 为用户提供丰富多样的应用卡片，包括 OPPO 自有应用和第三方应用，支持骑行导航、演讲提词、日程提醒等功能。并支持触控、语音、手势和头动操控四种交互方式。 OPPO Air Glass 是目前国内为数不多采用衍射光波导＋Micro LED 的轻量化 AR 眼镜，虽说是仅支持单绿色显示，且应用场景有限，不过却走在了 AR 在 C 端消费探索的前列。而除了硬件之外，OPPO 在 AR 的内容生态、底层算法、开发工具等层面均有布局。
    （四）从 AR 到 XR 芯片，vivo 从底层切入
    vivo 的对外口径和苹果一样，都是非常保守的，不管是在智能手机新品还是在 VR／AR 的产业布局上。 当然，天下没有不透风的墙，细心的陀螺君早前还是在脉脉上发现其了相关招聘信息。vivo 在脉脉上的招聘信息显示，正在公开招聘 XR（VR、AR、MR）芯片技术规划岗位，薪酬 70－90K，base 上海，要求本科以上，工作经验为 5－10 年。
    
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    据悉，vivo 在上海设有研发中心，早前也曾公开招聘大量芯片岗位相关人才，其第一款芯片 vivo v1 （ISP）于去年 X70 系列发布会上正式亮相，并应用于旗舰手机之上。 vivo 在 VR／AR 上的切入点算是诸多智能硬件厂商里面比较奇特的，直接瞄准了最为核心、难度最高的芯片，这或许是 vivo 深耕手机市场多年以来获得的经验——如果自己无法掌控底层供应链，可以预见的是如今在智能手机上遇到的“前车之鉴”将在 XR 赛道上再次上演。 另外，凭借自有的设计能力，vivo 也能更加自由打造自己想要的芯片，做出差异化产品，像苹果一样不断放大优势。 当然，vivo 对于 XR 产业的探索也并非一时兴起。早在 2019 年，vivo 就在 MWC 2019 上展示了其首款 AR 眼镜，该眼镜为分体式 AR，需连接 5G 手机使用。
    vivo 在当时详细介绍了这款 AR 眼镜的功能，包括了小游戏，影院、智能识别、面部识别、远程办公等五大方向。 比较遗憾的是 vivo 绘画的 AR 眼镜蓝图并未在后续的消费市场中真正现身，而现在基于 XR 芯片的研发布局，似乎让我们看到 vivo 的又一次发力，而且它的布局看得更远。
    VR赛道上的手机厂商们：收购、蓄势、扩张
    相对于AR赛道的鱼龙混杂，VR 光学复杂的 AR 眼镜，VR 头显的从产品设计到量产则相对简单一些，并且在 C 端的应用赛道也跑得更加通畅一些。 
    （一）华为 VR 布局与未来蓄势 
    华为在 VR／AR 产业上一直都有产品布局。早在 2016 年华为就推出了手机盒子类 VR硬件产品。 到 2019 年，其推出短焦版 VR 头显华为 VR Glass，2021 年 11 月升级至 6DoF 版——华为 VR Glass 6DoF 游戏套装。该游戏套装包含一个VR眼镜、一对游戏手柄、一个视觉模组与散热背夹。
    
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    产品配置方面，华为 VR Glass 使用 Pancake 短焦光学方案，大幅减轻了头显的体积和重量，头显重量仅 188g，采用 LCD 屏幕，视场角为 90 度，可用USB－C线连接手机、PC 等外部设备。 价格方面，华为 VR Glass 6DoF 游戏套装售价为 3999 元；如果之前购买了华为VR Glass 的用户也可以选配 6DoF 定位交互套件，单独售价为 1999 元。 对比 Pico、爱奇艺 和 NOLO 等厂商的 VR 一体机，华为 VR Glass 6DoF 游戏套装价格相对偏高，加上必须搭配华为手机使用的分体式设计，限制了该产品的使用场景，因此并未在 C 端市场激起多大的波浪。 另外，华为在 VR 内容生态上亦有布局，从内容平台搭建、开发 SDK 工具到内容引入、开发者相关赛事均持续在推进。
    由于相关芯片受限、供应链受阻，疫情等因素，华为消费者业务近两年并非一帆风顺。根据其 2021 年年报显示，华为去年营收 6368 亿元，同比下滑 28％，三大业务中消费者业务下降幅度更是达到了 49．6％ 。 虽说如此，不过华为在业内的影响力依然举足轻重。其拥有自研海思麒麟芯片，面向全场景的 Harmony OS 分布式操作系统，数字孪生基础工具华为河图，VR／AR 开发SDK……其在智能手机、智能驾驶、云等诸多领域上的积累，都将成为其布局 VR／AR 的重要基础和壁垒。 另据 VR 陀螺多方了解到，还有三家手机厂商同样有 VR／AR 相关布局和倾向，其中两家为老牌手机厂商，另外一家为刚从大厂中分离出来的互联网品牌手机厂商，预计这两年就可以看到新品出现或进一步消息。
    （二）红魔元宇宙，从游戏手机到 VR
    红魔成立于 2018 年，隶属于由中兴控股的努比亚技术有限公司，是中国为数不多的定位游戏手机的品牌，其系列手机产品推出起便受到了不少游戏玩家的追捧。 不过，近年来伴随着底层芯片工艺、性能提升，各大厂商在系统、散热等软硬件上的优化，国内手机市场竞争进一步加大，游戏手机的优势难以凸显，不再是发烧友的第一选择。 作为一个主打游戏的智能硬件品牌，VR 头显也成为了其在智能手机红海市场之外可拓展的新方向。
    2022 年 1 月 20 日，红魔游戏手机正式宣布“红魔元宇宙概念”。努比亚技术有限公司高级副总裁余航表示：将在 2022 年布局 VR 生态产品，打造红魔元宇宙；发挥核心技术优势，打造软硬协同 VR 生态体系；打造红魔专业游戏装备品牌。 目前 VR 的主要应用场景以观影与游戏为主，这与红魔本身的品牌定位与用户属性都十分契合。
    （三）收购手机厂商黑鲨，腾讯将切入 VR 硬件
    如果说红魔是主动入局 VR，那么黑鲨就是被迫“营业”。 2022 年 1 月 10 日，据多个消息源称，腾讯拟以 27 亿收购游戏手机公司黑鲨科技，收购后，黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群（PCG）。
    一旦交易完成，这家以游戏手机为主的硬件厂商也将在被收购后迎来业务转型，将从游戏手机，转向 VR 设备，成为腾讯补齐硬件的重要一环，也是进入全真互联网的核心硬件入口。 2020 年提出全真互联网的腾讯，在此之前曾多次表态对 VR／AR 技术的重视，据传闻，腾讯今年 2 月份在内部已经构建了新的 XR 业务部门，内部活水招聘开放岗位超过 40 个，覆盖内容生态、运营和技术研发三大方向。 腾讯再次入局硬件产品，能否赢得市场，让我们拭目以待。
    （四）苹果 VR／AR 发布只是时间问题
    苹果公司作为全球领先的科技巨头，它的产品与业务发展一直以来备受行业关注。关于苹果 VR／AR 的产品信息也流传了多年，只是迟迟未见产品发布。 关于苹果 VR／AR 产品的形态、参数配置，市场上已有多种传闻，如代号为“N301”的苹果 AR／VR 头显兼具 AR 和 VR 功能；搭载了眼动追踪摄像头在内的十几个摄像头、内置 Reality OS 系统等等，加上苹果发布的相关专利，可以肯定的是苹果必然会推出VR／AR 设备。
    
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    根据 Patentlyapple 数据显示，目前苹果已有虚拟现实与增强现实专利 94 个，头显及智能眼镜专利 339 个。 与苹果的智能手机生态一致，苹果在XR这条赛道上似乎也将延续其封闭生态，从底层芯片、系统、交互技术到内容开发工具、平台，全部亲力亲为，以此打造其差异化优势。 关于苹果VR／AR产品上市的日期，从2023年到2025年，几乎都有相关传闻，虽然暂无确切发售日期，但可以预见的是，它就在不远的将来。
    手机厂商VS老牌创企，
    VR／AR 市场格局将变
    IDC 数据显示，2021 年全球智能手机出货量为 13．548 亿部，前五名分别是三星、苹果、小米、OPPO、vivo，它们占据了全球手机出货量的 70．9％，每家手机厂商的年出货量均在亿级。 如此庞大的 C 端用户，让手机厂商在做业务扩张时，都底气十足，同样也给 VR／AR 行业老玩家们带来巨大压力，因为从资金、渠道、营销、人才等诸多维度，创业公司都与其难以匹敌。 不过从目前手机厂商的动作来看，大多依旧处于半观望状态，大部分公司并未将VR／AR提升到真生意义上的战略级来推进。 究其原因还是“时机”，VR的C 端市场并未真正迎来爆发，而AR则更早期。
    根据陀螺研究院数据显示，2021 年全球 VR 头显出货量为 1110 万台，较 2020 年增长了 66％，其中 Oculus Quest 2 年度销量更是高达 880 万台。2021 年全球 AR 出货量 57 万台，较 2020 年增长 44％。 虽然 VR／AR 每年都在稳定增长， 但就目前的体量与智能手机依旧是天差地别，VR／AR 产品年度总出货量还不到智能手机年出货量的 1／10，这也是手机厂商始终还保持观望态度的核心原因。 归根结底，能明显看到量变的拐点，也就是手机厂商们大举入局的时机。而这个拐点，很有可能是苹果入局，按照消费电子产品行业的一惯风格，苹果入局带来的最大作用，不仅是定义 VR／AR 终端形态、应用场景，也是这条赛道迈向大规模的重要信号。 届时，以苹果为首的一众手机厂商将与以 Meta 为首一众老牌 VR／AR 厂商展开新一轮的市场竞争。